태스크 속성 적용

시스템에서 태스크를 찾기 위해 속성을 태스크에 적용할 수 있습니다. 속성을 선택할 때 속성 유형에 따라 속성의 값을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 나중에 속성 값을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

예를 들어 북부, 남부, 동부, 서부를 값으로 가지는 영업 지역이라는 목록 속성이 있을 수 있습니다. 현재 태스크가 서부 영업 지역에만 적용된다면 영업 지역 속성을 추가하고 이 속성을 "서부"로 설정할 수 있습니다.

태스크 속성을 적용하려면 다음을 수행합니다.

  1. 태스크를 열고 속성 탭을 선택합니다.

    추가를 누르고 다음 정보를 입력합니다.

    • 속성: 정의된 속성 목록에서 속성을 선택합니다.

    • 유형: 이 필드는 편집할 수 없으며 속성으로 채워져 있습니다.

    • : 속성 유형에 연계된 값을 선택합니다. 예를 들어 [형식 있는 숫자] 속성에는 숫자 값, [목록] 속성에는 목록, [여러 라인 텍스트]에는 스크롤하지 않고 표시되는 여러 텍스트 라인, [사용자] 속성에는 사용자 이름, [예/아니요] 속성에는 [예] 또는 [아니요]를 선택합니다.

    • 액세스: 아래에서 달리 지정되지 않은 경우 모든 역할에 보기 액세스 권한이 있습니다.

      액세스 권한을 추가하려면 각 [텍스트 상자] 및 [첨부파일] 탭에서 다음을 수행합니다.

      1. 추가를 누릅니다.

      2. 역할을 선택합니다.

      3. 역할 액세스 유형 중 하나를 선택합니다.

        • 표시 안 함: 대시보드, 목록 뷰 또는 보고서에서 이 속성이 표시되지 않습니다.

        • 편집 허용: 속성 값을 추가, 변경, 제거할 수 있지만 편집가능성 규칙이 적용됩니다.

        • 필수: 속성의 값이 필요합니다.

  2. 확인을 누릅니다.
  3. 다음을 참조하십시오.