Supplemental Data Manager 양식 템플리트 생성

보충 데이터 양식 템플리트를 생성하고 작업하려면 관리자 또는 고급 사용자여야 합니다.

템플리트를 생성하는 경우 템플리트를 임시 양식 생성에 사용할 수 있는지 여부를 지정하고, 양식을 생성할 수 있는 사용자를 선택하고, 임시 양식에 대한 승인자 라우팅을 사전 정의합니다. 개별 사용자, 팀 또는 그룹을 승인자로 정의할 수 있으며 임시 양식의 준비자에게 승인 경로를 지정할 수 있습니다. 그러면 적절한 보안 권한이 지정된 사용자가 필요에 따라 템플리트에서 보충 데이터 양식을 생성할 수 있습니다.

주:

템플리트가 배포되어 있어야 임시 양식을 생성할 수 있습니다.

보충 데이터 양식에 데이터를 입력하는 데 대한 정보는 Financial Consolidation and Close 작업 가이드를 참조하십시오.

양식 템플리트를 생성하려면 다음을 수행합니다.

  1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 보충 데이터 순으로 누릅니다.
  2. 왼쪽의 양식 템플리트 탭을 누릅니다.
  3. 새로 작성을 누릅니다.
  4. 속성 탭에 정보를 제공합니다.

    • 이름: 고유한 양식 템플리트 이름을 입력합니다. 최대 80자까지 입력할 수 있습니다.

    • 설명: 최대 255자까지 입력할 수 있습니다.

    • 수집 간격 - 드롭다운 목록에서 수집 간격을 선택합니다.

  5. 다음 항목을 참조하십시오.

    배포하기 전에 진행 중인 작업 템플리트 저장 및 양식 템플리트 검증

    보충 데이터 양식 템플리트는 완료되지 않은 경우에도 저장할 수 있습니다. 저장할 때 경고 메시지는 누락되거나 잘못된 정보를 나타냅니다. 그러나 경고를 일시적으로 무시하고 템플리트 저장을 계속할 수 있습니다. 이렇게 하면 나중에 돌아가서 템플리트를 배포하기 전에 누락된 정보를 추가하고 타겟의 모든 필수 필드를 매핑할 수 있습니다.

    템플리트에 모든 정보 추가를 완료한 후 작업 메뉴의 검증 옵션을 사용하여 템플리트를 배포할 준비가 되었는지 확인할 수 있습니다.

    템플리트를 검증하려면 기간을 선택하고, 검증할 템플리트를 선택한 다음, 검증을 누릅니다. 이렇게 하면 보충 데이터 양식에 대한 양식 템플리트 비연결 검증 작업이 시작됩니다. 작업이 완료된 후 템플리트가 적합한지 아니면 오류를 수정해야 하는지를 나타내는 검증 결과가 표시됩니다. 한 번에 여러 템플리트를 검증할 수 있습니다.