Dynamische gebruikersvariabelen instellen

Als de beheerder een formulier met ten minste één gebruikersvariabele en actieve dynamische gebruikersvariabelen instelt, kunt u de waarden van gebruikersvariabelen rechtstreeks in het formulier selecteren en wijzigen.

Soorten gegevensbronnen: Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, Planning Modules, Tax Reporting

Bijvoorbeeld: in Planning kunt u voor een variabele met de naam 'Afdeling' verkoopmedewerkers selecteren om verkoopkosten te plannen en vervolgens marketingonderdelen selecteren om marketingkosten te plannen. U kunt waarden voor gebruikersvariabelen ook instellen in gebruikersvoorkeuren.

Als het formulier is gedefinieerd met de optie Context gebruiken, kunnen gebruikersvariabelen in de POV worden gebruikt. Met deze instelling wordt de waarde van de gebruikersvariabele dynamisch gewijzigd op basis van de context van het formulier.

Note:

  • Vanaf versie 25.08, voor Forms 2.0 en dashboards, worden in Cloud EPM de eerste keer dat het formulier wordt geopend automatisch standaardwaarden ingesteld voor dynamische en contextgevoelige gebruikersvariabelen op basis van het hoogste toegangsniveau van de gebruiker.

    Gebruikers hoeven geen waarden te selecteren voor dynamische en contextgevoelige gebruikersvariabelen voordat ze in een formulier werken. Gebruikers kunnen vervolgens, indien nodig, de waarden wijzigen nadat ze het formulier hebben geopend via de procedure in dit onderwerp.

    Voor het ontbreken van dynamische gebruikersvariabelen of contextgevoelige gebruikersvariabelen in een bepaald formulier wordt in Cloud EPM met name gecontroleerd of voor de variabele een limiet is gedefinieerd:

    • Als een limiet is gedefinieerd, wordt de limiet geëvalueerd en wordt het eerste toegankelijke onderdeel gekozen als de standaardwaarde voor de gebruikersvariabele.

    • Als er geen limiet is gedefinieerd, worden de onderdelen op niveau 0 opgehaald voor de dimensie die is gekoppeld aan de gebruikersvariabele en wordt het eerste toegankelijke onderdeel ingevuld.

    In gevallen waarin er door Cloud EPM vanwege beveiligingsredenen (bijv. geen toegang of geen toegestane onderdelen) geen standaardwaarde gekozen kan worden, wordt het formulier niet geladen en worden gebruikers in een bericht geïnformeerd dat de variabelen moeten worden ingesteld in Gebruikersvoorkeuren.

  • Als standaardgebruikersvariabelen niet zijn gedefinieerd, moeten de gebruiker deze nog steeds bewerken om ontbrekende waarden in voorkeuren te definiëren, zoals beschreven in Gebruikersvoorkeuren instellen.

Ga als volgt te werk om waarden voor dynamische gebruikersvariabelen te wijzigen:
  1. Maak in het Smart View-venster verbinding met een gegevensbron en open een formulier.

    U ziet de beschikbare gebruikersvariabelen in de POV-werkbalk langs de bovenkant van het werkblad. Selecteerbare knoppen zijn geactiveerd, niet-selecteerbare knoppen zijn niet beschikbaar.

  2. Klik op de point-of-view knoppenbalk op een knop voor een gebruikersvariabele om het dialoogvenster Onderdelen selecteren weer te geven.

    In Figure 9-2 zijn 'Accountweergave', 'Versieweergave', 'Entiteitsweergave' en 'Product' allemaal dynamische gebruikersvariabelen die kunnen worden gewijzigd om de POV van het formulier te wijzigen.

    De laatst gewijzigde gebruikersvariabele wordt weergegeven in het tekstvak links van de point-of-view knoppenbalk. In Figure 9-2 is de entiteitsweergave de laatste gebruikersvariabele die is gewijzigd.

    Figure 9-2 Voorbeeld van dynamische gebruikersvariabelen in een formulier


    Voorbeeld van dynamische gebruikersvariabelen in de point-of-view knoppenbalk in een formulier
  3. Selecteer in het dialoogvenster Onderdelen selecteren een onderdeel om het momenteel weergegeven onderdeel in de knop 'Gebruikersvariabele' te vervangen.

    Alternatief:

    • Klik op de pijl in De knop Bekijken en selecteer Vervangingsvariabelen om een onderdeel als vervangingsvariabele te selecteren.

    • Selecteer in de dropdownlijst Filter, Knop Filteren een toepasselijk filter en selecteer vervolgens een onderdeel in het dialoogvenster Onderdelen selecteren.

  4. Klik op OK om Onderdelen selecteren te sluiten.
  5. Herhaal stap 2 t/m stap 4 voor elke gebruikersvariabele die u wilt wijzigen.
  6. Klik op Vernieuwen om het bijgewerkte formulier te bekijken.