Financial Reporting-documenten importeren in Excel

Opmerking:

In dit onderwerp zijn verwijzingen naar Oracle Hyperion Financial Reporting van toepassing op Oracle Enterprise Performance Management Cloud- en Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace-versies van Financial Reporting.

Ga als volgt te werk om Financial Reporting-documenten te importeren in Excel:

  1. Selecteer via het Smart View-lint Paneel.
  2. Maak in het Smart View-venster verbinding met een EPM Cloud-service of een EPM Workspace-gegevensbron.
  3. Ga naar het Financial Reporting-document dat u wilt importeren.
  4. Klik in het actiepaneel op Openen.

    De wizard Werkruimtedocument importeren wordt weergegeven.

    Opmerking:

    Een aantal wizardschermen is niet van toepassing op sommige documenten.

  5. Vouw in Selecteer een document de repository uit, selecteer een Financial Reporting-document en klik op OK.

    Er wordt een documentvoorbeeld weergegeven in het venster Werkruimtedocument importeren.

    Opmerking:

    Een aantal opties is mogelijk niet beschikbaar voor sommige documenten.

  6. Als Voorbeeld van gebruikerspoint-of-view wordt weergegeven, kunt u een voorbeeld bekijken van de huidige POV of de onderdelen van de POV wijzigen.

    Opmerking:

    Als u dit scherm wilt weergeven, selecteert u Voorbeeld van gebruikerspoint-of-view in de voorkeuren voor EPM Workspace of de voorkeuren voor uw EPM Cloud-service.

  7. Klik op Volgende.
  8. Optioneel: als u de standaardwaarde wilt wijzigen, maakt u een selectie voor prompts in Reageren op prompts en klikt u op Volgende.

    Opmerking:

    Dit scherm wordt alleen weergegeven als het document prompts bevat.

  9. Optioneel: wijzig de POV door een POV te selecteren in Voorbeeld vanuit Grid-POV.
  10. Wijzig de paginadimensie door Pagina te selecteren.
  11. Selecteer Alle pagina's als u alle pagina's van het document wilt importeren.
  12. Optioneel: als u het Financial Reporting-document wilt vernieuwen met de EPM Cloud-service of de point-of-view van EPM Workspace selecteert u Vernieuwen met werkruimte point-of-view.
  13. Selecteer een optie in Document importeren als:

    • Volledig opgemaakt: hiermee worden rapporten weergegeven in volledig opgemaakte HTML.

    • Gereed voor query's: hiermee kunt u ad-hocanalyse uitvoeren op rapporten wanneer u verbinding maakt met gegevensbronnen van Oracle Hyperion Financial Management en Oracle Essbase.

      Opmerking:

      Voer Vernieuwen op een geïmporteerd rapport uit voordat u eraan gaat werken in de modus Gereed voor query's om ervoor te zorgen dat het rapport en de POV gesynchroniseerd zijn.

    • Functieraster: een dynamische rasterindeling waarmee u een nadere rapportoptie kunt selecteren, zoals beschreven in stap 18.

  14. Selecteer Pagina's opsplitsen in werkbladen als u elke pagina wilt weergeven op een afzonderlijk Excel-werkblad.

    Opmerking:

    Deze optie is alleen beschikbaar als u Volledig opgemaakt hebt geselecteerd bij stap 13.

  15. Klik op Voltooien.

    Uw volgende stappen hangen af van de optie die u in stap 13 hebt geselecteerd:

    Gekozen optie:

    • Volledig opgemaakt: het document wordt in de Office-applicatie geïmporteerd, en u kunt het Reporting and Analysis-document alleen bekijken.

    • Gereed voor query's: het document wordt in de Office-applicatie geïmporteerd, en u kunt nu verbinding maken met een Financial Management- of Essbase-gegevensbron waar u ad-hocanalyses kunt uitvoeren, bijvoorbeeld door gegevens op te halen, in te zoomen op gegevens of gegevens te draaien.

    • Functieraster: ga door met stap 16.

  16. Klik op De knop Inhoud vernieuwen om het deelvenster Inhoud document te vernieuwen.
  17. Selecteer het functierasterobject in Inhoud document, klik met de rechtermuisknop en selecteer Nieuw rapportageobject/besturingselement invoegen.
  18. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw rapportageobject/besturingselement invoegen een van de volgende soorten rapporten om op het raster te plaatsen:

    • Functieraster: een dynamisch rasterformaat

      Wanneer u een functieraster vernieuwt, worden gegevenscellen wel vernieuwd, maar onderdelen niet. Als u zowel gegevens als onderdelen wilt vernieuwen, voegt u het functieraster opnieuw in het werkblad in. Hierdoor zijn functierasters het meest geschikt voor rapporten waarin de onderdelen redelijk statisch blijven. Voor rapporten waarin de onderdelen vaker worden gewijzigd, zijn tabellen en diagrammen betere rapportsoorten. Hoewel meerdere rapporten op een werkblad kunnen staan, kunt u slechts één functieraster hebben.

      U kunt Excel-formules, bijvoorbeeld SOM, gebruiken met functierasters. Als u dergelijke formules wilt behouden als onderdeel van het functieraster, moet u één rij leeg laten tussen het raster en de cel met de formule en de lege rij opnemen in het geselecteerde celbereik voor de formuledefinitie. Hierdoor blijft de formule behouden bij het vernieuwen van de gegevensresultaten in een verschillend aantal rijen in het raster.

      Gebruik de opmaakfuncties van Excel om een functieraster op te maken.

    • Tabel

      In tabelrapporten worden resultaten weergegeven in een rasterformaat dat boven het document zweeft. U kunt dit verplaatsen en de grootte ervan wijzigen. Wanneer u een tabel vernieuwt, worden zowel de onderdelen als de gegevens vernieuwd. Tabellen zijn handig om grote rasters weer te geven in een kleine ruimte. Met de schuifbalken hebt u snel toegang tot rijen en kolommen.

      U kunt in- en uitzoomen op een tabelrapport, maar u kunt geen andere ad-hocbewerkingen uitvoeren of vrije vorm gebruiken.

    • Diagram

      In diagramrapporten worden resultaten weergegeven in een diagramformaat dat boven het document zweeft. U kunt dit verplaatsen en de grootte ervan wijzigen. Wanneer u een diagram vernieuwt, worden zowel de onderdelen als de gegevens vernieuwd.

  19. Optioneel: als u een tabel of diagram wilt verplaatsen of het formaat ervan wilt wijzigen, klikt u in Inhoud document, klikt u op de pijl omlaag bij de knop Inhoud vernieuwen met pijl-omlaag en selecteert u Ontwerpmodus in-/uitschakelen in het menu.

    Nu kunt u objecten in het werkblad, op de dia of op de pagina verplaatsen.

    Selecteer nogmaals Ontwerpmodus in-/uitschakelen wanneer u klaar bent om de ontwerpmodus te verlaten.

  20. Vernieuw het document.
  21. Optioneel: als u een apart rapport wilt maken voor een onderdeel of voor alle onderdelen van één dimensie in het rapport en deze rapporten afzonderlijk trapsgewijs in de werkbladen van het werkboek wilt weergeven, raadpleegt u Rapporten en ad-hocrasters trapsgewijs weergeven.

    Opmerking:

    In rapporten die een diagram en een tabel bevatten, worden deze bij trapsgewijze weergave mogelijk overlappend getoond als u het werkboek de volgende keer opent.

    Opmerking:

    Als u Office 2016 gebruikt en verbonden bent met Financial Reporting, wordt Microsoft Word onverwacht onderbroken of beëindigd na het achtereenvolgens invoegen van enkele rapportobjecten