De dropdown-onderdeelselectie gebruiken voor rijdimensies in formulieren

Soorten lokale gegevensbronnen: Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting

In formulieren kunnen servicebeheerders en ontwerpers van formulieren handige dropdown-onderdeelselecties instellen voor rijdimensies. Wanneer de dropdownselectie geactiveerd is, kunnen gebruikers van het formulier direct een onderdeel selecteren in de dropdownlijst bij de rijdimensie in het formulier.

Met de dropdown-onderdeelselectie kunnen gebruikers ook gegevens toevoegen aan rijen van onderdelen die anders mogelijk onderdrukt zouden zijn.

In formulieren waarin onderdelen zijn uitgesloten, kan dropdown-onderdeelselectie zo worden geconfigureerd dat de uitgesloten onderdelen worden weergegeven of verborgen.

Denk bij het gebruik van de dropdown-onderdeelselectie aan het volgende:

Er is geen visueel teken bij onderdelen waarvoor dropdowns actief zijn. Als u op een dimensiecel klikt en er naast de cel een pijl naar beneden wordt weergegeven, is er een dropdownlijst geactiveerd.
De dropdowninhoud (de lijst met onderdelen) wordt bepaald door de definitie van het formulier voor het desbetreffende segment.
Selecties blijven niet behouden. De dropdownselectie gaat verloren wanneer u gegevens vernieuwt. Als u vernieuwt nadat u een onderdeel hebt geselecteerd in de dropdownlijst, gaat deze selectie verloren en komt het formulier weer in de oorspronkelijke toestand.
De dropdownselectie gaat verloren wanneer u gegevens opslaat. Wanneer u gegevenscellen wijzigt en het Excel-werkblad opslaat, blijven gewijzigde dropdownselecties niet behouden.
Dubbele onderdeel- of aliasnamen: in de dropdown-onderdeelselectie worden geen dubbele onderdeel- of aliasnamen in gekwalificeerd formaat weergegeven. U kunt dubbele onderdeel- of aliasnamen selecteren in de dropdownlijst, maar u kunt er geen gegevens voor versturen.
Samengestelde formulieren: het gebruik van de dropdown-onderdeelselectie met rijdimensies wordt niet ondersteund.
In Smart View kunnen geen gegevens worden verstuurd als een formulier rijen en berekende rijen en kolommen met dropdownonderdeelselectie bevat.

Als u deze functie in Oracle Smart View for Office wilt gebruiken is configuratie vereist in de Formulierontwerper in de webinterface. De servicebeheerder of formulierontwerper geeft de dropdownselectie op als segmenteigenschappen voor bepaalde dimensies. Stel bijvoorbeeld dat er twee dimensies staan op de rijassen, Entiteiten en Documentregel. De dropdownlijst van de onderdeelselectie kan nu worden geactiveerd voor de onderdelen van de dimensie Entiteit, voor onderdelen van de dimensie Documentregel, of voor beide. De configuratie wordt beschreven in Planning beheren.

Als u in Smart View de dropdownselectie wilt gebruiken in een formulier, klikt u op rijdimensie- of onderdeelnamen in een formulier. Wanneer er een dropdownpijl wordt weergegeven, klikt u hierop om onderdelen te selecteren in de dropdownlijst, zoals te zien is in Afbeelding 9-2.

Afbeelding 9-2 Dropdown-onderdeelselectie voor een rijdimensiecel

Een onderdeelcel van een rijdimensie is geselecteerd in een formulier en er wordt rechts van de cel een dropdownpijl weergegeven. Wanneer u op de pijl klikt, wordt er een dropdownlijst weergegeven waarin u een onderdeel selecteert.

Voorbeeld

In dit voorbeeld uit Planning worden rijen met de waarde #Missing onderdrukt. Uw opdracht is om waarden in te voeren voor het Sentinal Standard Notebook. In de database blijken alle waarden voor het Sentinal Standard Notebook voor januari t/m juni #Missing te zijn. Wanneer u het formulier opent, is er geen rij voor Sentinel Standard Notebook.

Een deel van het Planning-formulier, met zes rijdimensies en Q1 en Q2 met de desbetreffende maanden als kolomdimensies.

Gebruik de dropdown-onderdeelselectie voor een rij en kies Sentinal Standard Notebook in de lijst.

Het rijdimensieonderdeel Envoy Standard Netbook is geselecteerd in het formulier en rechts naast de cel wordt een dropdownpijl weergegeven, waarop is geklikt, zodat er een dropdownlijst wordt weergegeven waarin een onderdeel kan worden geselecteerd. Met behulp van de schuifbalk kunt u alle onderdelen van de dimensie in deze lijst bekijken.

Sentinal Standard Notebook wordt nu weergegeven in plaats van Envoy Standard Netbook. De waarden van de gegevens in de rij zijn niet gewijzigd. U kunt over de bestaande waarden heen typen om de gewenste waarden in te vullen. In dit voorbeeld typt u 500 in de kolom van elke maand, van januari t/m juni.

Sentinal Standard Notebook wordt nu in het formulier weergegeven in plaats van Envoy Standard Netbook. De waarde 500 is ingetypt in elke maandkolom van de rij. Aan het formaat van de cel is te zien dat de cellen nu vervuild zijn, wat betekent dat ze kunnen worden verstuurd.

Klik op het lint van Planning op Versturen. De rij voor Sentinal Standard Notebook wordt aan het formulier toegevoegd, omdat deze rij nu ook waarden bevat. Bovendien worden de waarden in de rij voor Computer Equipment opnieuw berekend. Alleen de gewijzigde waarden worden opgeslagen voor het dropdownonderdeel dat is gewijzigd. Waarden die van andere onderdelen zijn overgenomen, worden niet gewijzigd.

Hetzelfde formulier waaraan een rijdimensieonderdeel is toegevoegd, met de waarden voor Q1 en Q2 en de maanden van deze kwartalen. De totale waarden voor de dimensie zijn opnieuw berekend.