Zapisywanie i odtwarzanie stanu pulpitu informacyjnego

Spersonalizowane ustawienia stron pulpitu informacyjnego można zapisać i zastosować je później do dowolnego pulpitu informacyjnego.

Pracując ze stronami pulpitu informacyjnego, często się dokonuje zmian ustawień obejmujących:

  • Filtry

  • Filtry monitujące

  • Sortowania kolumn

  • Drążenia w analizach

  • Rozwijanie i zwijanie sekcji

Jeśli ustawienia te zostaną zapisane jako dostosowanie, nie trzeba tych zmian dokonywać przy każdym użyciu strony pulpitu informacyjnego.

Tematy:

Zapisywanie dostosowań stron pulpitów informacyjnych

Można zapisywać dostosowania w celu ich ponownego używania lub używania ich przez inne osoby, które mają przypisaną rolę autora, a nie jedynie rolę konsumenta. Można też określić, czy dane dostosowanie ma być domyślnym dostosowaniem strony pulpitu informacyjnego widzianym i przez użytkownika, i przez inne osoby.

Na przykład można zapisać dostosowanie pulpitu informacyjnego "Sales Performance". To dostosowanie pozwala kierownikom ds. sprzedaży z odpowiednimi uprawnieniami wyświetlać dostosowany widok analizy "Brand Revenue".

  1. Otworzyć pulpit informacyjny.
  2. Przejść do strony, na której ma zostać zapisane dostosowanie.
  3. Dokonać odpowiednich ustawień.
  4. Kliknąć przycisk Opcje strony i wybrać opcję Zapisz bieżące dostosowanie.
  5. Podać opisową nazwę dostosowania oraz określić, dla kogo ma zostać ono zapisane.
  6. Kliknąć OK.

Stosowanie zapisanych dostosowań

Można stosować dostosowania zapisane na własne potrzeby. Można też stosować dostosowania zapisane dla nas przez kogoś innego.

Na przykład można zastosować udostępnione dostosowania "Sales Team" utworzone przez członków zespołu ds. sprzedaży na potrzeby widoków analizy "Brand Revenue".

  1. Otworzyć pulpit informacyjny.
  2. Przejść do strony zawierającej dostosowanie, które ma być zastosowane.
  3. Kliknąć przycisk Opcje strony i wybrać opcję Zastosuj zapisane dostosowanie.

    Zostaną wyświetlone własne zapisane dostosowania oraz zapisane dostosowania udostępnione.

  4. Na liście kliknąć na odpowiednim zapisanym dostosowaniu, aby zastosować je do strony pulpitu informacyjnego.

Edytowanie zapisanych dostosowań

Można zmieniać nazwy zapisanych dostosowań, usuwać zapisane dostosowania oraz określać dostosowanie domyślne.

Na przykład można zmienić dostosowanie domyślne na jedno z zapisanych dla pulpitu informacyjnego "Sales Performance".

  1. Otworzyć pulpit informacyjny.
  2. Przejść do strony zawierającej dostosowanie, które będzie edytowane.
  3. Kliknąć przycisk Opcje strony, po czym wybrać opcję Edytuj zapisane dostosowania.
  4. Pozmieniać nazwy zapisanych dostosowań, usunąć zapisane dostosowania lub zmienić dostosowanie domyślne.
  5. Kliknąć OK.

Czyszczenie bieżącego dostosowania

Dochodząc do wniosku, że dokonane wybory dla filtrów, filtrów monitujących, sortowań kolumn, drążeń analiz i/lub rozwinięć i zwinięć sekcji nie są tym, czego się spodziewano, można bieżące dostosowanie wyczyścić.

Na przykład można wyczyścić dostosowanie zwijające analizę "Brand Revenue".

Aby wyczyścić bieżące dostosowanie, należy nacisnąć przycisk Opcje strony, po czym wybrać opcję Wyczyść moje dostosowanie. Bieżące dostosowanie zostanie wyczyszczone.