O processo para realizar reconciliações de equipes é idêntico ao processo de reconciliações normais, exceto para a função de reivindicação.
Nota:
Quando uma equipe preparadora é atribuída a um Perfil relacionado à Correspondência de Transações, qualquer membro da equipe terá todos os direitos de correspondência para o Perfil em questão. Não há processo de solicitação/lançamento necessário para a Correspondência de Transações.
Reivindicação de uma Reconciliação
Quando uma equipe recebe funções de Preparador ou Revisor, qualquer membro da equipe pode executar as funções associadas à função, mas somente depois que o usuário reivindicar a reconciliação.
Antes de reivindicar a reconciliação, o usuário tem acesso implícito de Visualizador. Depois que uma reconciliação é reivindicada, outros membros da equipe ainda poderão reivindicar a reconciliação, mas, quando isso acontece, a reivindicação do usuário inicial é encerrada, revogando a capacidade desse usuário de executar as funções e concedendo a capacidade ao usuário com a reivindicação mais recente.
A capacidade de reivindicar uma reconciliação de outro usuário é necessária para os casos em que uma reivindicação foi feita; no entanto, o usuário com a reivindicação não pode concluir as funções (por exemplo, devido a uma licença).
Nota:
Até que um membro da equipe reivindique a reconciliação, toda a equipe recebe as notificações de e-mail. Depois que um membro da equipe reivindicar a reconciliação, os e-mails serão enviados para o membro ativo, e não para todos os membros da equipe.Para reivindicar uma reconciliação:
Abra a reconciliação e clique em Pedir. O botão de liberação é exibido.
Clique em Versão para remover a reivindicação feita pelo usuário.
Para determinar se uma reconciliação foi reivindicada, verifique os seguintes atributos de exibição e de coluna:
Preparador (Reivindicado) – Se Sim, a função Preparador foi reivindicada. Se Não, então a função não foi reivindicada.
Revisor # (Reivindicado) – O # indica o nível do revisor. Se Sim, então o Nível do Revisor foi reivindicado. Se Não, então a função não foi reivindicada.
Para filtrar por atributos de Preparador (Solicitado) e Revisor # (Solicitado), selecione Adicionar Filtro.
Para adicionar atributos de Preparador (Reivindicado) e Revisor # (Reivindicado) como colunas Exibir Lista:
Clique em Colunas no topo da Exibição Lista de Reconciliações.
Selecione os atributos desejados em Disponível.
Clique em >> para mover os atributos para Selecionado.
Clique em OK.
Pedido de Várias Reconciliações por Vez
Se o Administrador do Serviço tiver ativado o recurso de atualização em massa, você poderá pedir ou liberar diversas reconciliações ao mesmo tempo.
Nota:
Para usar esse recurso, sua Função deve ser definida como Usuário.Para pedir várias reconciliações ao mesmo tempo: