Você pode criar relatórios personalizados, além de usar os relatórios predefinidos em Conformidade da Reconciliação ou Correspondência de Transações.
O Administrador de Serviço pode criar relatórios personalizados por padrão. Outros usuários atribuídos à função Gerenciar Relatórios de Reconciliação também podem criar relatórios personalizados. Consulte Funções do Aplicativo do Account Reconciliation em Administração do Controle de Acesso.
A criação de relatórios personalizados na Conformidade da Reconciliação ou na Correspondência de Transações envolve as seguintes etapas:
Crie uma consulta cuja definição possa ser exportada como arquivo XML. Para uma consulta de Conformidade da Reconciliação e Correspondência da Transação, consulte Criação de uma Consulta.
Crie um modelo (que deverá estar no formato RTF) importando o arquivo XML em Word. Consulte Criação de um Modelo
Configure um grupo de relatórios para agrupar relatórios individuais. Consulte Criação de um Grupo de Relatórios
Se desejar, configure a definição do relatório. Consulte Criação de uma Definição de Relatório
Após a criação de um relatório personalizado, o administrador do serviço ou outros usuários com acesso permitido poderão gerar o relatório que usa a consulta e o modelo que você criou. O relatório pode ser definido com uma saída padrão no formato XLSX, XLS, PDF, CSV ou CSV (Formatado). Consulte Geração do Relatório
Nota:
A saída PDF limitará o número de colunas a serem exibidas na largura do tamanho do papel selecionado. Se você tiver mais colunas que caibam no tamanho do papel selecionado, recomendamos usar outro formato de saída, como html ou xlsx.Nota:
Se estiver gerenciando a migração entre dois ambientes e tiver relatórios personalizados, talvez você precise atualizar as definições de consulta dos relatórios personalizados no ambiente de destino. Isso porque os IDs internos dos objetos podem mudar durante a migração. No entanto, na migração gerenciada pela Oracle, não haverá alteração nos IDs dos objetos internos. Nesse caso, não será necessário atualizar as definições de consulta.