10 Executando a Correspondência Automática

Você pode executar a Correspondência Automática em diferentes pontos utilizando a Correspondência da Transação.

  • Você pode executar a correspondência automática ao final de uma importação de transações.
  • Você pode executar a correspondência automática a qualquer outro momento usando a interface do usuário:

Para executar a Correspondência Automática, você precisa ter acesso a um ou mais perfis que são baseados nos formatos de Correspondência de Transações. No caso de Usuários Avançados, atribua acesso aos perfis necessários usando filtros na guia Segurança de Usuário Avançado. Consulte Segurança de Usuário Avançado no Account Reconciliation. Para usuários, atribua acesso aos perfis necessários usando a guia Fluxo de Trabalho. Consulte Atribuição de Perfis de Workflow.

Para executar a correspondência automática:

  1. Em Início, selecione Aplicativo e Jobs.

    A lista de Jobs é exibida.

  2. Selecione Correspondência de Transações para exibir os jobs dela. captura de tela da guia Histórico de Jobs mostrando a opção Executar Correspondência Automática na lista suspensa Ações
  3. Na lista suspensa Ações, selecione Executar Correspondência Automática.

Após executar a Correspondência Automática, você pode começar a confirmar as correspondências sugeridas e, em seguida, trabalhe nas correspondências manuais necessárias, além dos ajustes.

Nota:

Enquanto a Correspondência Automática estiver em execução, todo o tipo de correspondência estará bloqueado. Uma mensagem é exibida alertando os usuários sobre esse bloqueio temporário.