Você pode criar um alerta para uma ou mais transações Não Correspondentes na Correspondência de Transações.
Os alertas podem ser adicionados na caixa de diálogo Transações não Correspondidas ou na guia Transações do cartão Correspondente. O processo de gerar alertas, atribuí-los aos usuários apropriados, enviar notificações e escalar alertas pode ser automatizado. Consulte Configuração de Regras de Alteração para Alertas Automatizados em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.
- Na página inicial, clique em Correspondência.
- Use um dos seguintes métodos:
- Na página Correspondência, clique no nome da reconciliação e selecione a guia Transações não Correspondidas.
- Na página Correspondência, clique na guia Transações.
- Selecione uma ou mais transações.
Na guia Transações não Correspondidas, você pode selecionar transações de uma ou ambas as origens ao mesmo tempo.
- Em Ações, selecione Alertas e, em seguida, Criar Alerta.
O menu Ações aparece apenas se um tipo de alerta tiver sido associado ao tipo de correspondência que você abriu. Além disso, o Tipo de Alerta deve ser definido como ativado, selecionando a opção Ativado na definição de alteração do tipo.
- Insira um Nome exclusivo para o alerta.
- Em Tipo de Alerta, selecione um Tipo de Alerta na lista Tipos de Alerta Definidos pelo Administrador.
Note:
- Somente os Tipos de Alerta criados para esse tipo de correspondência são listados.
- Quando você seleciona um Tipo de Alerta, o seu alerta herda as instruções, os usuários do workflow, as perguntas e os visualizadores definidos nesse Tipo de Alerta.
- Na lista Prioridade, selecione uma prioridade para o alerta: Alta, Média ou Baixa.
- O Destinatário é a pessoa responsável por resolver o alerta. O destinatário pode ser um usuário ou uma equipe. O destinatário padrão é herdado do Tipo de Alerta. Você deve especificar um Destinatário.
- Opcional: Em Destinatário da Notificação, clique no Seletor de Membros e selecione o usuário que precisará agir para que o Destinatário resolva o alerta. O usuário pode ser um usuário padrão ou um atributo de membro do tipo Usuário. Uma notificação por e-mail é enviada a este usuário quando o alerta é gerado.
Se um atributo de membro for selecionado, o nome para exibição mostrará o atributo de grupo com o nome do atributo de membro entre parênteses.
Note:
O
Destinatário da Notificação só pode ser escolhido usando o Seletor de Membros quando não estiver atribuído no Tipo de Alerta para Correspondência de Transações.
- O Aprovador também é herdado no Tipo de Alerta.
- Para Data de Término, especifique uma Data de Vencimento para o alerta. Geralmente, esse campo é preenchido com base no objeto para o qual o alerta foi criado. Você deve definir uma Data de Término.
- Para Descrição, insira uma descrição para o alerta, por exemplo, "Os dados foram corrompidos".
- Clique em Ok para criar o alerta.
Observe que a ID do alerta que você adicionou é exibida na coluna ID do Alerta.