Criação de Alertas na Conformidade da Reconciliação

Você pode criar um alerta em uma reconciliação ou transação em Conformidade de Reconciliação.

O processo de gerar alertas, atribuí-los aos usuários apropriados, enviar notificações e escalar alertas pode ser automatizado. Consulte a regra Criar Alerta na seção Sobre os Tipos de Regras de Formato em Instalação e Configuração do Account Reconciliation.

Para criar um alerta:

1. Use um dos seguintes métodos:

   • Navegue até o artefato (reconciliação ou alerta), abra-o e clique em Alertas.

   • Gere um alerta geral na Lista de Alertas, que é associada apenas a um período.

2. Clique em Novo (+).
3. Insira um Nome exclusivo para o alerta; por exemplo, Problema de Dados.
4. Em Tipo, selecione um Tipo de Alerta na lista de Tipos de Alerta definidos pelo administrador; por exemplo, Alerta Básico.

   Nota:

   Quando você seleciona um Tipo de Alerta, o seu alerta herda as instruções, os usuários do workflow, as perguntas e os visualizadores definidos nesse Tipo de Alerta.

5. Opcional: em Período, selecione um período na lista de valores de Período. Se o alerta for criado com base em um objeto que já tem um Período associado a ele, esse valor não poderá ser alterado.
6. Na lista Prioridade, selecione uma prioridade para o alerta: Alta, Média ou Baixa.
7. Opcional: em Restrição, mantenha o valor padrão (Nenhum) ou escolha um na lista suspensa.

8. O Proprietário é o nome do usuário que está criando o Alerta.

9. O Destinatário é a pessoa responsável por resolver o alerta. Pode ser um atributo de usuário, equipe ou membro. O destinatário padrão é herdado do Tipo de Alerta. Você deve especificar um Destinatário.

10. Opcional: Em Destinatário da Notificação, clique no Seletor de Membros e selecione o usuário que precisará agir para que o Destinatário resolva o alerta. O usuário pode ser um usuário padrão ou um atributo de membro do tipo Usuário. Uma notificação por e-mail é enviada a este usuário quando o alerta é gerado.

    Se um atributo de membro for selecionado, o nome para exibição mostrará o atributo de grupo com o nome do atributo de membro entre parênteses.

11. O Aprovador também é herdado no Tipo de Alerta.

12. Para Data de Término, especifique uma Data de Vencimento para o alerta. Geralmente, esse campo é preenchido com base no objeto para o qual o alerta foi criado. Você deve definir uma Data de Término.
13. Para Descrição, insira uma descrição para o alerta, por exemplo, "Os dados foram corrompidos".
14. Opcional: para adicionar referências em relação à descrição do alerta:
    1. Clique em Anexar um Arquivo, selecione e anexe um arquivo e clique em OK.
    2. Clique em Anexar um Link, insira o nome de um URL, insira o URL (por exemplo: Oracle, http://www.oracle.com) e clique em OK.
15. Para criar o alerta, clique em OK.

    Quando você clicar em OK na caixa de diálogo Criar Alerta, a caixa de diálogo Ações de Alerta será aberta no status "Abrir com o Proprietário".

    O Proprietário poderá executar a ação Enviar para alterá-lo para o status "Aberto com o Destinatário" ou Fechar (X) a caixa de diálogo.
    
    

    Observe que o alerta tem um ID atribuído ao lado do nome dele. O tempo restante ou que passou é exibido, assim como o nível de Prioridade que foi designado e quaisquer informações adicionais sobre esse alerta.

    Para obter informações sobre como atualizar um alerta, consulte Atualização de Alertas.