Sobre Formatos de Design

O design de um formato afeta as reconciliações baseadas no formato.

O design do formato impacta reconciliações por meio da definição das seguintes áreas:

  • As informações apresentadas na seção Resumo do Saldo

  • Os tipos de transações existentes na reconciliação, bem como os atributos associados a essas transações e as regras que controlam quem pode editar os valores desses atributos

  • As regras de negócios impactam a reconciliação, incluindo as rotinas de reconciliação automática e determinados controles preventivos projetados para garantir que as reconciliações estejam concluídas e em conformidade com as políticas.

Os formatos são projetados para evoluir. Você pode começar com um conjunto de formatos e depois modificá-los com o tempo à medida que seu negócio mude ou você fique ciente de riscos novos ou diferentes. A cada mês, quando você cria suas reconciliações com base em perfis da sua conta, é feito um instantâneo dos formatos existentes. As cópias do instantâneo retêm o formato histórico com a reconciliação. À medida que você faz alterações nos seus designs de formato, as reconciliações históricas continuam a ter a mesma aparência que na data em que foram criadas.