Após definir os mapeamentos de membros do local, defina regras de carregamento de dados para as unidades de orçamento no sistema de origem a fim de extrair os dados do aplicativo Oracle Enterprise Performance Management Cloud e enviá-los para o Controle Orçamentário.
As regras de carregamento de dados são definidas para locais que você já configurou; elas são específicas dos locais. Você pode criar várias regras de carregamento de dados. Por exemplo, você pode criar uma regra para fazer write-back do orçamento original e outra regra para o orçamento revisado, em vez de continuar revisando a mesma regra para outra ocasião.
A regra de carregamento de dados é criada uma vez, mas é usada sempre que houver uma transferência.
Para criar uma regra de carregamento de dados:
Na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Regra de Carregamento de Dados.
Na barra de PDV, selecione o local, o período e a categoria correspondentes ao Cenário do EPM Cloud do qual é feito write-back do orçamento.
Clique em Adicionar.
Em Nome, informe o nome da regra de carregamento de dados.
Em Descrição, informe uma descrição para identificar a regra de carregamento de dados quando você iniciar a transferência.
Em Categoria, deixe o valor de categoria padrão.
As categorias listadas são aquelas criadas na configuração do Data Management. Consulte Definição de Mapeamentos de Categoria.
Em Tipo de Mapeamento do Período, selecione o tipo de mapeamento do período para cada regra de dados.
Opções válidas:
Padrão — a Regra de Dados usa a Chave de Período e a Chave de Período Anterior definidas no Data Management para determinar os Períodos do Razão de Origem mapeados para cada período do Data Management incluído em uma execução da Regra de Dados.
Em geral, escolha o tipo de mapeamento de período padrão para write-back para o Budgetary Control.
Explícito — a Regra de Dados usa os mapeamentos Explícitos de períodos definidos no Data Management a fim de determinar os Períodos do General Ledger de origem mapeados para cada Período do Data Management incluído em uma execução dessa regra. Os mapeamentos explícitos de períodos suportam origens de dados adicionais do General Ledger em que os períodos não são definidos por datas de início e término.
Em Tipo de Plano de Origem, selecione o tipo de plano da origem do aplicativo EPM Cloud do qual fazer write-back.
Em Opções de Origem, especifique dimensões e filtros.
Consulte Como Adicionar Filtros para Regras de Carregamento de Dados.
Em Parâmetros de Origem, especifique quaisquer parâmetros adicionais associados ao write-back.
Consulte Definição de Parâmetros de Origem do Planning e do Essbase.
Em Opções de Destino, selecione um Tipo de Orçamento de Origem que corresponda ao do orçamento de controle para o qual foi feito write-back do orçamento.
Selecione o módulo EPM Financials versus Hyperion Planning com base na classificação do tipo de orçamento de origem do orçamento de controle.
Execute a regra de carregamento de dados.
Consulte os seguintes tópicos sobre regras de carregamento de dados:
Edição de regras de carregamento - Consulte Edição de Regras de Carregamento de Dados.
Execução de regras de carregamento de dados - Consulte Execução de Regras de Carregamento de Dados.
Exclusão de regras de carregamento - Consulte Exclusão de Regras de Carregamento de Dados.
Nota:
Ao selecionar os parâmetros de envio Executar Regra, sempre escolha Substituir como o Modo de Importação para fazer write-back para o Budgetary Control.Exibição de regras de carregamento de dados antes de sua execução — Consulte Como Usar o Workbench de Carregamento de Dados.
Como verificar os detalhes do processo da regra de dados — Consulte Exibição de Detalhes do Processo.
Na guia Workflow, em Monitorar, selecione Detalhes do Processo.
Verifique o status do carregamento de dados..
Uma marca de seleção verde indica que a transferência foi bem-sucedida.
Para verificar os resultados da transferência, na guia Workflow, em Carregamento de Dados, selecione Workbench de Carregamento de Dados.