Configurações de Alvos de Cota

Configurar os alvos da cota é a primeira etapa no processo de planejamento de cota.

A cota alvo é o plano estratégico de alto nível para o próximo ano, definido para o nível Todos os Territórios ou Todos os Recursos – o nível mais alto da hierarquia. Geralmente definido por alguém de Gestão de Vendas ou Operações de Vendas.

Defina uma cota alvo para o próximo ano e faça ajustes antes de alocar a cota alvo nos níveis mais baixos da hierarquia. Os planejadores executam o planejamento descendente ou em cascata e, como opção, o planejamento ascendente para alocar a cota alvo em toda a hierarquia.

Os alvos da cota são definidos anualmente:

  • Como uma porcentagem, com base no aumento dos valores reais do último ano
  • Como um membro absoluto
  • Com a execução de uma previsão e usando o valor previsto como o alvo

O componente Definir Alvos Ícone Definir Alvos fornece várias maneiras de ajudar com a definição de alvos da cota.

Pré-requisito: Um administrador deve ter carregado os registros/receita do ano anterior para todos os territórios ou recursos e executado a regra Processar Valores Reais.

Na Página Inicial, clique em Planejamento de Cota Ícone do Planejamento de Cota e em Definir Alvos Ícone Definir Alvos.

Tabela 3-2 Configurações de Alvos de Cota

Tarefa Descrição Mais Informações
Ícone de Visão Geral Visão Geral Veja uma visão geral da receita e cota em conjunto com outras medidas importantes. Análise de Alvos de Cota com Dashboards
Ícone Definir Crescimento Definir Crescimento
  • Defina a sua cota alvo usando um método de taxa de crescimento ou inserindo um valor.
  • Ajuste os valores da cota alvo por produto se necessário para os seus negócios.
  • Execute análise what if e ajuste o alvo, se necessário, com base em cenários de melhor caso, pior caso e conservadores.
Ícone de Planejamento Preditivo Planejamento Preditivo

Faça previsão de valores de cota alvo e compare com os alvos baseados na taxa de crescimento. Como opção, use valores previstos como a cota alvo.

 Previsão de Valores da Cota Alvo

Tutoriais

Os tutoriais fornecem instruções com vídeos sequenciais e documentação para ajudar com o aprendizado de um tópico.

Sua Meta Saiba como
Saiba como definir alvos gerais de cota e alvos por produto no Oracle Smart View for Office para Sales Planning. Após alocação da cota alvo, revise e ajuste a cota por produto no Smart View e, em seguida, revise a cota no PowerPoint.

png do vídeo Definição e Análise de Cotas no Sales Planning com o Smart View

Saiba mais sobre a configuração de alvos de cota.

png do vídeo Configurações de Alvos de Cota