Seleção de Membros do Seletor de Membros

Você seleciona membros para diversas finalidades no Oracle Smart View for Office: grades ad-hoc, funções e Gerenciador de PDV.

As caixas de diálogo Seleção de Membros nesses locais podem variar um pouco, e nem todas as opções estão sempre disponíveis. É possível selecionar membros para uma dimensão por vez.

Figura 7-1 mostra a caixa de diálogo Seleção de Membros com a dimensão Ano e seus membros como exemplos.

Figura 7-1 A Caixa de Diálogo Seleção de Membros

Nota:

Neste tópico, Cloud EPM se refere a estes provedores de origens de dados: Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, Planning Modules e Tax Reporting.

As referências ao Oracle Hyperion Planning referem-se ao Planning on-premises.

1. Para exibir a caixa de diálogo Seleção de Membros, que contém uma lista em árvore dos membros disponíveis para a dimensão selecionada, siga um destes procedimentos:

   • Selecione uma dimensão ou um membro na grade e, em uma faixa ad hoc do provedor, clique em Seleção de Membros. Por exemplo, na faixa do Planning Ad Hoc ou na faixa do Essbase, clique em Seleção de Membros.

   • Em uma caixa de diálogo aberta ativada para seleção de membro, clique em Seleção de Membro.

   • Em uma planilha em branco, no Painel do Smart View, clique com o botão direito do mouse em um nome de cubo e selecione Seleção de Membro. Use esse método a fim de selecionar membros para funções e referências (consulte Funções).

   • Clique em uma variável de usuário em um formulário.

   • Financial Management: clique em uma dimensão, linha ou coluna selecionável em um formulário.

2. Em Seleção de Membro, para alterar a dimensão, clique no botão Seletor de Dimensão (por exemplo, ) e selecione uma dimensão.
3. Opcional: Para encontrar um membro específico na lista em árvore, informe um nome de membro, ou parte de um nome de membro, no campo de pesquisa e clique em .

   O primeiro resultado na lista de membros é realçado. Clique em novamente para localizar o próximo membro que contém a string de pesquisa inserida.

   Como alternativa, você pode pressionar a tecla F3, em vez de clicar no botão .

   Dica:

   Para pesquisas apenas com caracteres alfabéticos, você também pode pressionar a tecla Enter depois de digitar seus critérios de pesquisa no campo de pesquisa. Depois que um membro correspondente for localizado, pressionar Enter novamente poderá resultar em uma mensagem de erro. Você pode usar a tecla Enter para fazer pesquisas sucessivas. No entanto, depois que for encontrado um resultado correspondente, sempre será necessário posicionar o cursor de volta no campo de pesquisa antes de pressionar Enter de novo.

   Nota:

   • Se a tabela de aliases da caixa de diálogo Seleção de Membros estiver definida como Nenhum (consulte etapa 6), você poderá pesquisar por nome de membro. Se alterar a tabela de aliases para a tabela Padrão ou para qualquer outra tabela de aliases, você deverá realizar a pesquisa de acordo com os aliases correspondentes definidos para a tabela de aliases Padrão ou para qualquer outra tabela de aliases selecionada.

   • O Essbase e o Narrative Reporting aceitam asteriscos (*) e pontos de interrogação (?) como caracteres curinga. O asterisco pode ser usado no lugar de um grupo de caracteres; o ponto de interrogação pode ser usado no lugar de um único caractere.

     Por exemplo, para procurar todos os nomes de membros que começam com a palavra Total, To* e To?al são strings de pesquisa válidas; no entanto, To? não é.

     A string de pesquisa não pode começar com um asterisco. Por exemplo, *Total e *otal não são strings de pesquisa suportadas.

4. Opcional: Clique na seta em e selecione uma opção para alterar os critérios para exibição de membros no painel direito da caixa de diálogo Seleção de Membros e na grade ou formulário:

   • Essbase:

     • Hierarquia—Exibe os membros no formato de hierarquia padrão.

     • Atributo—Exibe os membros por atributos. Consulte Como Filtrar por Atributo.

     • Subconjunto——Exibe um subconjunto de membros com base em um conjunto de condições. Como Filtrar por Subconjuntos.

     • Séries Temporais Dinâmicas—Exibe os membros pelo período mais recente no qual o cálculo atualizado será baseado. Consulte Seleção de Membros Acumulados no Período.

   • Cloud EPM e Oracle Hyperion Planning:

     • Hierarquia—Exibe os membros no formato de hierarquia padrão.

     • Atributo—Planning somente. Exibe membros por atributos em uma grade ad hoc. Consulte Como Filtrar por Atributo.

     • Somente Cloud EPM:

       Variáveis de Substituição—Exibe os membros com base em seleções feitas na guia Variáveis de Usuário da caixa de diálogo Preferências.

       Nota:

       A opção Variáveis de Substituição é exibida quando você acessa a Seleção de Membros de uma variável de usuário em um formulário.

     • Séries Temporais Dinâmicas—Exibe os membros pelo período mais recente no qual o cálculo atualizado será baseado. Consulte Seleção de Membros Acumulados no Período.

   • Financial Management:

     • Hierarquia—Exibe os membros no formato de hierarquia padrão.

     • Listas de Membros—Exibe os membros por listas de membros geradas pelo usuário ou geradas pelo sistema. Observe que as listas de membros geradas pelo sistema são designadas com parênteses; por exemplo, [nome da lista de membros].

   • Narrative Reporting:

     • Hierarquia—Exibe os membros no formato de hierarquia padrão.

     • Séries Temporais Dinâmicas—Exibe os membros pelo período mais recente no qual o cálculo atualizado será baseado. Consulte Seleção de Membros Acumulados no Período.

5. Opcional: Para localizar um membro ou grupo específico de membros na lista em árvore, clique em e selecione um destes filtros (as opções de filtro podem variar por tipo de origem de dados):

   • Descendentes para selecionar todos os descendentes do membro selecionado

   • Descendentes Incluídos para incluir o membro selecionado e todos os descendentes do membro selecionado

   • Filhos para selecionar somente os filhos do membro selecionado

   • Filhos Incluídos para incluir o membro selecionado e somente os filhos do membro selecionado

   • Irmãos para selecionar todos os irmãos do membro selecionado

   • Irmãos Incluídos para incluir o membro selecionado e todos os irmãos do membro selecionado

   • Irmãos à Esquerda para incluir apenas os membros que aparecem antes do membro selecionado com o mesmo pai

   • Irmãos à Esquerda Incluídos para incluir o membro selecionado e seus irmãos à esquerda

   • Irmãos à Direita para incluir apenas os membros que aparecem depois do membro selecionado com o mesmo pai

   • Irmãos à Direita Incluídos para incluir o membro selecionado e seus irmãos à direita

   • Pai para selecionar apenas o pai do membro selecionado

   • Pais Incluídos para incluir o membro selecionado e somente o pai do membro selecionado

   • Antecessores para selecionar todos os antecessores do membro selecionado

   • Antecessores Incluídos para incluir o membro selecionado e todos os antecessores do membro selecionado

   • Base para selecionar somente os membros da base de uma hierarquia

   • Descendente de Nível 0 para exibir todos os descendentes do membro selecionado que não têm filhos

   • Nível para exibir a caixa de diálogo Nível, em que você seleciona um nível na hierarquia de membros

   • Geração para exibir a caixa de diálogo Geração, em que você seleciona uma geração na hierarquia de membros

   • UDA para exibir a caixa de diálogo UDA, em que você seleciona um atributo definido pelo usuário (disponível somente se definido pelo administrador)

   Nota:

   O Narrative Reporting não suporta filtros.

6. Opcional: Para escolher opções de exibição e seleção de membros na caixa de diálogo Seleção de Membros, clique em e execute uma ação:

   • Para marcar a caixa de seleção dos membros aplicáveis, escolha Marcar Filhos, Marcar Descendentes ou Marcar Membros Base.

   • Para remover todas as marcas de seleção, escolha Limpar Marcações.

   • Para exibir dimensões expandidas ou recolhidas, selecione Expandir Tudo ou Recolher Tudo.

   • Para exibir informações sobre um membro, selecione-o e depois selecione Informações do Membro. Clique na guia Alias para exibir informações da tabela de alias, caso disponível.

     Aplica-se ao Essbase, Cloud EPM, Narrative Reporting e Oracle Hyperion Planning.

   • Para aplicar uma tabela de alias aos membros na caixa de diálogo Seleção de Membros, selecione Tabela de Alias e, em seguida, escolha uma tabela de alias.

     Observe que as seleções de tabela de alias feitas na caixa de diálogo Seleção de Membros só se aplicam à caixa de diálogo e não à grade no documento do Office.

7. Em Membros, selecione os membros que você deseja usar.

   Nota:

   Financial Management: ocorre um erro (erro desconhecido 0x800A139D) quando uma lista de membros contendo hifens duplos (--) no nome é selecionada.
8. Clique em .

   Os membros são transferidos da lista de árvores de membros para a lista de árvores de seleção, no painel à direita.

9. Opcional: Se esta for a sua primeira seleção de membro que você efetua em uma planilha em branco conectada, inicie a caixa de diálogo Seleção de Membros no Painel do Smart View selecionando Mais, e depois Seleção de Membros. Selecione membros e depois escolha um dos seguintes botões de preenchimento:

   • para preencher os membros selecionados verticalmente, em uma coluna, a partir da célula selecionada

   • para preencher os membros selecionados horizontalmente, em uma linha, a partir da célula selecionada

   Os botões de preenchimento são exibidos apenas quando a Seleção de Membros é iniciada no menu Mais no Painel do Smart View e são muito úteis para criar uma grade ad hoc de formato livre. Os botões de preenchimento estão presentes para todos os membros qualificados na origem de dados conectada.

   Dica:

   Ao usar os botões de preenchimento, sempre verifique o posicionamento nas células do seu cursor para garantir que você selecionou o ponto de início desejado na planilha. O preenchimento é iniciado a partir da célula selecionada.

   Por exemplo: posicione o seu cursor na célula A2, inicie a Seleção de Membros no menu Mais, selecione três membros em uma dimensão e desloque-os para o lado direito da caixa de diálogo. Clique no botão Preencher verticalmente, , e feche a caixa de diálogo. Os membros selecionados são preenchidos nas células A2, A3 e A4.

10. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Seleção de Membros.

    Os membros selecionados são exibidos na grade.

11. Na faixa, clique em Atualizar para atualizar os dados na grade de forma que eles reflitam os membros selecionados.

    Nota:

    Assim que os membros estiverem na grade, você deverá fazer uma Atualização antes de selecionar outro membro na grade e usar Seleção de Membro novamente. Se você não atualizar a grade, a Seleção de Membro será iniciada no contexto da primeira dimensão do outline do cubo.

12. Opcional: repita esse procedimento para selecionar membros adicionais após atualizar a grade conforme instruído na etapa anterior.