Use os Grupos de Contas para gerenciar contas em massa. Por exemplo, é possível criar um grupo contendo todas as contas Declaração de Renda com entrada de dados. Além disso, também é possível usar o Grupos de Contas para selecionar quais contas exibir atualmente na exibição Contas.
Como Criar Grupos de Contas
Para criar grupos de contas:
Na faixa Strategic Modeling, selecione Grupos de Contas.
Em Grupos de Contas, selecione a guia Geral.
Clique em
Em Tipo de Novo Grupo, selecione um Nome e depois uma opção:
Lista de Contas — Cria grupos de contas.
Lista de Grupos — Cria grupos de grupos de contas.
Separador—Cria uma linha para separar os grupos em uma lista.
Opcional: para alterar a ordem de exibição do grupo em Grupos Disponíveis, selecione um grupo e clique nas setas para cima ou para baixo.
Em Exibição de Dados Padrão, selecione a exibição de dados para exibir por padrão ao acessar o grupo.
Opcional: clique em Ocultar Grupo na Exibição Filtrar Lista nas Contas para ocultar o grupo na exibição Contas.
Clique em OK.
Como Adicionar Contas aos Grupos de Contas
Para adicionar contas à lista de contas:
Crie um grupo de contas.
Consulte Como Criar Grupos de Contas.
Na faixa Strategic Modeling, selecione Grupos de Contas e a guia Lista de Contas.
Em Grupo selecione um grupo.
Opcional: use os grupos de permissão para permitir que um administrador defina permissões de acesso para todas as contas do grupo, selecione Grupo de Permissões.
Atribua o grupo de contas ao grupo de usuários.
Em Contas Disponíveis, selecione e adicione contas ao grupo em Contas Selecionadas.
Nota:
Essa caixa lista contas que pertencem aos grupos. As contas aparecem na exibição Contas na ordem em que aparecem nessa lista.
Adicione contas da seguinte maneira:
Em Contas Disponíveis, clique duas vezes em contas.
Em Encontrar Conta, insira o texto ou os números para pesquisa.
Opcional: reordene as contas selecionadas conforme são exibidas em Contas selecionando contas em Contas Selecionadas e clicando nos botões de seta para cima e para baixo.
Opcional: especifique como exibir as subcontas selecionando as opções a seguir:
Nenhuma — Exibe somente contas principais.
Todas as Contas de Entrada — Exibe somente subcontas de entrada, não incluindo contas principais nem subcontas subtotalizadas.
Todas as Contas de Entrada e Principais — Exibe subcontas de entrada e contas principais, sem incluir subcontas subtotalizadas.
Todas — Exibe subcontas de entrada, contas principais e subcontas subtotalizadas.
Opcional: especifique a dimensão exibida em Dimensões:
As Dimensões determinam a exibição de dimensões ao adicionar contas principais. Disponível apenas quando Todas as subcontas estão selecionadas em Subcontas:
Nenhuma — Não exibe nenhuma dimensão.
Todas as Contas de Entrada — Exibe dimensões de entrada, sem incluir contas dimensionais principais ou subcontas dimensionais subtotalizadas.
Todas as Contas de Entrada e Principais — Exibe dimensões de entrada e contas dimensionais principais, sem incluir subcontas dimensionais subtotalizadas.
Todas — Exibe dimensões de entrada, contas dimensionais principais e subcontas dimensionais subtotalizadas.
Opcional: selecione Incluir subcontas em contas definidas pelo usuário para adicionar subcontas de contas definidas pelo usuário.
Opcional: selecione Incluir contas que foram desativadas para adicionar contas inativas.
Clique em OK.
Como Criar Grupos de Contas
Para criar grupos de grupos de contas:
Crie um grupo de contas.
Consulte Como Criar Grupos de Contas.
Na faixa Strategic Modeling, selecione Grupos de Contas.
Em Grupos de Contas, selecione a guia Grupos Contendo Grupos.
Em Grupo, selecione o nome do novo grupo.
Em Grupos Disponíveis, selecione e adicione contas ao grupo em Contas Selecionadas.
Clique em OK.
Como Exibir Grupos de Contas
Depois de criar grupos de conta, eles ficam disponíveis na exibição Contas.
Para exibir grupos de conta, na barra de PDV, selecione Grupos de Contas e clique em Atualizar.