Como Criar e Exibir Grupos de Contas

Como Criar Grupos de Contas

Para criar grupos de contas:

1. Na faixa Strategic Modeling, selecione Grupos de Contas.

2. Em Grupos de Contas, selecione a guia Geral.

3. Clique em

4. Em Tipo de Novo Grupo, selecione um Nome e depois uma opção:

   • Lista de Contas — Cria grupos de contas.

   • Lista de Grupos — Cria grupos de grupos de contas.

   • Separador—Cria uma linha para separar os grupos em uma lista.

5. Clique em OK para sair.

6. Opcional: para alterar a ordem de exibição do grupo em Grupos Disponíveis, selecione um grupo e clique nas setas para cima ou para baixo.

7. Em Exibição de Dados Padrão, selecione a exibição de dados para exibir por padrão ao acessar o grupo.

8. Opcional: clique em Ocultar Grupo na Exibição Filtrar Lista nas Contas para ocultar o grupo na exibição Contas.

9. Clique em OK.

Como Adicionar Contas aos Grupos de Contas

Para adicionar contas à lista de contas:

1. Crie um grupo de contas.

   Consulte Como Criar Grupos de Contas.

2. Na faixa Strategic Modeling, selecione Grupos de Contas e a guia Lista de Contas.

3. Em Grupo selecione um grupo.

4. Opcional: use os grupos de permissão para permitir que um administrador defina permissões de acesso para todas as contas do grupo, selecione Grupo de Permissões.

   Atribua o grupo de contas ao grupo de usuários.

5. Em Contas Disponíveis, selecione e adicione contas ao grupo em Contas Selecionadas.

   Nota:

   Essa caixa lista contas que pertencem aos grupos. As contas aparecem na exibição Contas na ordem em que aparecem nessa lista.

   Adicione contas da seguinte maneira:

   • Em Contas Disponíveis, clique duas vezes em contas.

   • Em Encontrar Conta, insira o texto ou os números para pesquisa.

6. Opcional: reordene as contas selecionadas conforme são exibidas em Contas selecionando contas em Contas Selecionadas e clicando nos botões de seta para cima e para baixo.

7. Opcional: especifique como exibir as subcontas selecionando as opções a seguir:

   • Nenhuma — Exibe somente contas principais.

   • Todas as Contas de Entrada — Exibe somente subcontas de entrada, não incluindo contas principais nem subcontas subtotalizadas.

   • Todas as Contas de Entrada e Principais — Exibe subcontas de entrada e contas principais, sem incluir subcontas subtotalizadas.

   • Todas — Exibe subcontas de entrada, contas principais e subcontas subtotalizadas.

8. Opcional: especifique a dimensão exibida em Dimensões:

   As Dimensões determinam a exibição de dimensões ao adicionar contas principais. Disponível apenas quando Todas as subcontas estão selecionadas em Subcontas:

   • Nenhuma — Não exibe nenhuma dimensão.

   • Todas as Contas de Entrada — Exibe dimensões de entrada, sem incluir contas dimensionais principais ou subcontas dimensionais subtotalizadas.

   • Todas as Contas de Entrada e Principais — Exibe dimensões de entrada e contas dimensionais principais, sem incluir subcontas dimensionais subtotalizadas.

   • Todas — Exibe dimensões de entrada, contas dimensionais principais e subcontas dimensionais subtotalizadas.

9. Opcional: selecione Incluir subcontas em contas definidas pelo usuário para adicionar subcontas de contas definidas pelo usuário.

10. Opcional: selecione Incluir contas que foram desativadas para adicionar contas inativas.

11. Clique em OK.