Visão Geral da Tarefa para Revisões de Orçamento

Pré-requisitos

1. Defina variáveis de usuário. Consulte Definição de Variáveis de Usuário. Para Revisões de Orçamento, você também define a variável de usuário Grupo de Contas.

2. Crie um plano e uma previsão em Finanças do EPM Planning. Consulte Visão Geral da Tarefa.

3. Após a conclusão de planejamento e previsão, peça ao administrador para enviar os dados ao Controle Orçamentário usando o Gerenciamento de Dados. Este se torna seu orçamento original.

4. Quando você estiver pronto para começar o processo de revisão de orçamento, peça ao administrador para executar a regra Preparar para Revisões. A execução dessa regra copia os dados de um orçamento original para um orçamento usado em Finanças do EPM Planning.

   O orçamento usado é o ponto de partida para o processo de revisão.

   Preparar para Revisões copia dados do orçamento original usando o cenário e a versão selecionados, normalmente, o cenário Plano (OEP_Plan) e a versão Em Andamento (OEP_Working) para o cenário Orçamento Usado (OEP_Adopted Budget) e a versão Original (OEP_Original) e a versão Em Andamento (OEP_Working) para os períodos e anos selecionados.

Visão Geral da Tarefa de Revisões do Orçamento

De modo geral, você vai preparar revisões de orçamento e fazer a integração ao Controle Orçamentário usando este workflow:

1. Crie e preencha uma revisão. Consulte Criação de Revisões de Orçamento.

2. Insira revisões de orçamento (entrada direta ou baseada em tendência) e verifique fundos. Consulte Revisão de Orçamentos em uma Revisão de Orçamento.

   A verificação de fundos faz uma chamada ao Controle Orçamentário para verificar os fundos e confirmar se as revisões de orçamento que você está propondo atendem aos controles definidos em Controle Orçamentário.

3. Analise as revisões de orçamento usando os formulário e dashboards em Revisões de Orçamento.

4. Como opção, envie para aprovação usando o processo de aprovação do EPM Planning se estiver usando-o.

Se você tiver uma função de aprovador, siga este workflow:

1. Compartilhe a revisão, se necessário.

   Depois que uma revisão for criada, com base na hierarquia de aprovação, você poderá compartilhar a revisão de orçamento com outros planejadores que precisam contribuir com o processo de revisão de orçamento. Consulte Compartilhamento de Revisões.

2. Como opção, depois que todos os planejadores tiverem concluído suas revisões, passe pelo processo de aprovação do Planning, se estiver usando-o.

3. Reserve fundos. Consulte Reserva de Fundos.

   Essa etapa reserva fundos no orçamento de controle do Controle Orçamentário associado à revisão, bem como aprova e limpa a revisão.

Para começar, na página inicial, clique em Finanças e em Revisões de Orçamento.