Alteração de Status da Unidade de Aprovação

O status das unidades de aprovação é alterado sempre que os revisores transferem os dados para outro revisor. É atribuído um status às unidades de aprovação com base na ação que um revisor realiza para transferir os dados para outro revisor.

Nota:

Se o status de uma unidade de aprovação pai for alterado, todas as filhas também serão alteradas, a menos que tenham sido excluídas ou que já tenham sido aprovadas.

Administradores do Serviço, Usuários Avançados e Usuários designados como Proprietário ou Revisores podem executar ações de aprovação. Administradores do Serviço também podem executar todas as ações de aprovação, independentemente de estarem no caminho promocional.

Para alterar o status da unidade de aprovação:

  1. Na página Inicial, clique em Aprovações.
  2. Selecione uma unidade de aprovação.
  3. Em Ação, selecione uma ação:

    • Originar: Altera a propriedade de todas as unidades de aprovação selecionadas (incluindo todos os descendentes) para o primeiro proprietário definido para essa unidade de aprovação na hierarquia de unidades de aprovação.

    • Iniciar: Inicia o processo de aprovação. Essa ação está disponível na Exibição na Árvore.

    • Promover: Transfere a unidade de planejamento para que outro usuário revise. Esta ação atribui pela primeira vez a propriedade de uma unidade de aprovação e, em seguida, transfere a propriedade de uma unidade de aprovação de um revisor para outro. Promover causa uma desconexão implícita do proprietário atual e altera o status da unidade de aprovação para Em Revisão.

    • Excluir: Exclui uma unidade de aprovação do processo de aprovação. Essa ação está disponível na Exibição na Árvore.

    • Rejeitar: Indica que a unidade de aprovação requer mais trabalho do proprietário anterior. A rejeição geralmente requer que o proprietário anterior crie outra iteração. Por padrão, Rejeitar retorna a propriedade da unidade de aprovação ao proprietário anterior, mas você pode selecionar o seguinte. Rejeitar altera o status para Não Desconectado.

    • Aprovar: aprova a unidade de aprovação e altera seu status para Aprovado.

    • Assumir a Propriedade: Torna-se o proprietário da unidade de aprovação e das unidades na unidade mãe selecionada. Disponível para o usuário atual e usuários acima do proprietário da unidade de planejamento atual na hierarquia.

    • Delegar: transfere a propriedade para um usuário, esteja ele ou não no caminho promocional. O usuário delegado pode promover, rejeitar, aprovar ou originar unidades de aprovação. Quando terminar, um usuário delegado pode selecionar Promover para devolver a unidade de processo ao usuário que selecionou Delegar. Ele também pode selecionar Rejeitar para devolver a unidade de processo a qualquer usuário anterior no caminho promocional. Essa ação só é permitida em entidades que estejam nos status Em Revisão, Aprovado ou Não Aprovado. Delegar muda o status da unidade de processo para Em Revisão.

    • Desconectar: desconecta-se de uma unidade de aprovação. Desconectar não transfere a propriedade da unidade de aprovação, mas altera seu estado para Desconectado.

    • Reabrir: Reabre uma unidade de aprovação aprovada.

  4. Clique no botão Alterar Status.
  5. Em Proprietário, selecione um usuário na lista de usuários do caminho promocional, ou selecione Automático para passar automaticamente a unidade para o próximo revisor no caminho.