工作列表

工作列表显示正在处理的调节的列表和状态。

此示例显示管理员的工作列表视图。
“工作列表”对话框

注:

对于未定义安全范围且未分配调节的超级用户,将显示一个空列表。

可以通过许多方式来轻松获取关于正在进行的调节工作的信息:

  • 可以按全部过期今日到期7 天后到期查看状态摘要。

  • 编制者和审核者可以使用切换开关在“所有调节”和角色中当前处于活动状态且需要注意的调节之间切换。


    所有调节的工作列表切换开关
  • 您可以切换视图来查看您自己或其他用户的调节。

  • 可以使用筛选器栏按属性(例如名称或帐户类型)进行筛选。

工作列表仅显示您的需要操作的打开任务,即使您是仍具有其他操作要执行的编制者或审核者团队的成员。

您可以通过以下方法打开列表中的调节:单击调节名称,或单击调节旁边的操作图标并选择打开调节
“操作”图标

从工作列表执行的操作

根据您的角色,您可以使用操作菜单执行以下操作。

  • 将调节列表导出到 Excel
  • 为调节列表生成报表绑定器

    使用此操作,您可以创建可打印或用于脱机查看的调节版本。请参阅“使用报表绑定器

  • 导入预映射的数据(预映射的余额和预映射的事务)

    请参阅“导入预映射的余额或事务”。

重新分配请求

管理员可以开启功能,允许用户直接执行和批准调节的重新分配。通过此选项,分配到某个主要工作流角色的用户可以请求重新分配该同一角色。有关管理员如何能够允许用户直接执行请求重新分配的说明,请参阅“允许工作流用户执行和批准重新分配请求”。

有关用户如何执行请求重新分配的信息,请参阅“请求重新分配

搜索和筛选功能

有一种简单的方法来访问您所需的调节,即使用搜索字段。您可以在下面的网格中搜索任何属性,但源和子系统余额、日期以及任何基于图标的列除外。例如,您可以搜索“帐”字来查看名称中包含“帐”的所有记录,例如应付帐款或应收帐款。

还可以使用特定筛选功能来访问特定调节列表,方法是单击“搜索”字段旁边的筛选器图标,然后设置所需的筛选器。