关于 Account Reconciliation 用户及其任务

调节流程中有不同的用户：服务管理员、超级用户、用户（包括编制者、审核者和注释者这些工作流用户）和查看者。

• 服务管理员

  服务管理员通过使用规则来控制调节中允许的操作和内容，可以配置这些规则来阻止保存事务或阻止提交不符合政策的调节。这可确保编制者在提交调节进行审批之前，正确执行其工作。服务管理员还创建安全筛选器并将其分配给用户。

• 超级用户

  超级用户添加并维护配置文件。如果配置文件符合其安全筛选器条件，超级用户可以根据这些配置文件创建调节。此功能是专为采用分布式调节流程的公司而设计的，这类流程需要熟悉配置文件和调节的本地配置方式的员工参与。通常情况下，此角色分配给具有区域调节管理责任的用户。

  配置文件和调节的授权通过基于帐户段的安全筛选器实现。例如，可以向超级用户 A 仅授予以下配置文件或调节的权限：段 1 = 100，并且段 2 以 12 开头。创建安全筛选器，并将其分配给每个超级用户。

• 用户

  用户包括以下工作流用户：

  • 编制者为余额提供合适的理由。理由可以采用余额比较形式或帐户分析形式，在这些情况下编制者对余额或差异分析类型的项目提供理由。调节的样式基于管理员分配的格式，管理员可以从标准格式库中选择格式，也可以从头开始构建自定义的格式。编制者处理调节时，根据需要输入调节项、余额解释、附件以及注释来支持余额理由。
  • 审核者负责审批流程。调节最多可以分配 10 个审核者，这些审核者按月、按季度甚至动态（在帐户中检测到风险状况时）执行审批。可以根据调节余额或内容（在当前期间或任何之前期间）甚至根据一系列之前期间的统计趋势来定义风险状况。
  • 注释者是可以为调节提供额外注释的用户。
• 查看者

  查看者只有查看调节的权限。