下表介绍了与事务匹配相关的主要概念。
| 概念 | 描述 |
|---|---|
| 匹配类型（由管理员创建） |
调节类型确定使用该调节类型的帐户如何进行事务匹配流程。调节类型确定要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。 公司可以有多个不同的调节类型。例如，公司内帐户、银行帐户、应收帐款、应付帐款和各种结算帐户都可以利用事务匹配。由于每种帐户类型的数据结构和匹配规则可能各不相同，因此公司可以为每种帐户类型创建一个调节类型。 |
| 数据源 |
根据您公司的需求，您可能要定义一个或多个数据源。例如，您可能要：
对于每个数据源，定义数据源中存在的属性（列），以及用于数据扩充或规范化的计算属性。 |
| 时间和频率 | 事务匹配支持各种工作流需求：
- 每天匹配和平衡 - 每天匹配和每月平衡 - 每月匹配和平衡 |
| 匹配规则 | 匹配规则确定匹配的执行方式。可以配置具有日期和金额容差范围的规则，并在有差异时自动调整。
支持以下常用的匹配规则类型：
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