关于格式规则的类型

可用的格式规则如下:

  • 自动批准调节 - 只有满足指定的条件时才自动完成指定的审批。

    可应用于此规则的条件示例:

    • 余额在指定范围之外。

    • 余额变动超出了指定金额或之前某个期间的余额百分比。

    • 之前的调节具有满足指定标准的事务或其他条件。

    • 属性具有指定的值(包括计算属性)。

    当满足条件时,会将指定的审核者级别标记为完成,工作流会前进到下一个级别,如果不存在更高的审核级别则会关闭。

    此规则可以反复运行。

    要监视已通过格式或配置文件规则自动完成了哪些角色,请执行以下步骤:

    1. 从“调节”屏幕中,依次单击操作选择列
    2. 选择已自动提交指示已自动运行某个规则,并且已提交调节。
    3. 选择已自动批准 (级别 1) 指示已使用某个规则自动完成该角色。

    例如,如果您为审核者 1 角色配置了规则以在“未解释的差额”为 0.00 时自动批准,则名为已自动批准 (级别 1) 的列将指示已使用某个规则自动完成该角色。在相关注释上,已使用“自动调节”方法进行了自动调节的调节仍将保持为单独的列,以指示调节是否已进行了自动调节以及使用的自动调节方法。

  • 自动提交调节 - 如果满足指定的条件,则自动提交调节。调节状态更改为“打开,等待审核者处理”时运行。

    可应用于此规则的条件示例:

    • 余额在指定范围之外。

    • 余额变动超出了指定金额或之前某个期间的余额百分比。

    • 之前的调节具有满足指定标准的事务或其他条件。

    • 属性具有指定的值(包括计算属性)。

    当满足条件时,会将指定的审核者级别标记为完成,工作流会前进到下一个审核级别,如果不存在更高的审核级别则会关闭。

    此规则可以反复运行。

  • 阻止调节审批 - 基于属性值或其他特征阻止调节审批。

  • 阻止调节提交 - 基于属性值或其他特征阻止调节提交。

  • 需要调节附件 - 如果尚未向调节的主要附件部分添加附件,则阻止调节提交;设定的条件可以基于属性值或指定了何时必须提供附件的其他特征。

    示例:基于期间频率设置编制者持续时间。规则配置支持何时设置值:“在将配置文件复制到期间之前”。

  • 阻止调节驳回 - 在某些情况下阻止调节被审核者驳回。当审核者单击驳回时会运行此规则。
  • 更新时发送电子邮件 - 在保存调节时根据满足的特定条件发送电子邮件。

    Note:

    此规则设计为在用户执行了调节操作(例如设置属性)时运行,但不会对在操作对话框外执行的调节操作(例如重置日期)运行。
  • 设置属性值 - 根据规则定义中指定的条件,将属性值设置为指定值。使用此规则,可以为标准属性配置规则。此规则可以反复运行。
  • 创建警报 - 按照规则定义指定的设置,创建并分配警报。

请参阅“自动调节和规则的优先顺序”。