使用格式规则

格式规则影响调节工作流、调节附件要求或配置文件/调节属性的值。规则以只读形式显示在“配置文件规则”选项卡上。

只有已存在对应的调节时，规则才会评估事务条件。

请参阅“自动调节和规则的优先顺序”。

要使用格式规则：

  1. 从主页中，依次单击应用程序、配置和格式。
  2. 双击某个格式。
  3. 在“编辑格式”中，选择规则选项卡。可以查看以下信息：
  4. 要创建、编辑、复制、删除规则或者对其重新排序，请在“规则”选项卡上单击相应的按钮，并在需要时更新以下信息：

    • 规则 - 选择一个规则。

    • 描述 - 可选。解释为何配置该规则以及应该如何使用该规则。

    • 消息（在某些规则中）：

      • 给编制者的消息 - 在“阻止调节提交”规则和“需要调节附件”规则中定义提供给编制者的可选消息。

      • 给审核者的消息 - 在“阻止调节审批”规则中定义提供给审核者的可选消息。

    • 审核者级别 - 选择所有级别将规则应用于所有审核者级别，或者单独选择特定的审核者级别。必须至少选择一个审核者级别。

    • 选择创建筛选器 并填写条件部分，或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了要应用的规则的触发条件。

    • 条件 -

      • 如果选择了使用保存的筛选器，则“条件”部分将显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。

      • 如果选择了创建筛选器，则会启用“条件”部分。

        连接词、源、属性、运算符及值在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。在创建筛选器时，可以使用以下属性：

        • 任何调节或事务属性，包括归类为调节和事务属性的计算属性

        • 期间频率

    当条件包含基于货币的列并且您选择全部时，所有列出的货币都将包含在该条件中。如果您以后配置其他货币，这些新货币将自动添加到该条件中。

    在调节合规性中，当编制者申请并手动提交调节时，将自动运行“自动批准调节”规则。如果您希望仅在自动提交调节时运行“自动批准调节”规则，请在“自动批准调节”规则中创建一个额外的筛选器，条件为“自动提交”=“是”。

    注：

    对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在“历史记录”选项卡以及“审核报表”中查看更改。

    要观看有关将格式与规则配合使用的视频，请单击以下链接：“将格式与规则配合使用”视频