为到外部源的回写方案定义数据加载规则

您将创建用于回写的数据加载规则来将预算数据从 Planning 应用程序提取到使用基于文件的源应用程序的 ERP 源系统。

大致流程如下：

  1. 数据管理从 Planning 中导入数据，并将其写至数据管理临时表。

  2. 数据管理在临时表中进行必要的转换。

  3. 将数据从数据管理临时表导出到基于文件的应用程序。

  4. 在成功执行用于回写的数据加载规则后，使用数据加载工作台查看从 Planning 到文件的余额传输结果。

要定义用于回写的数据加载规则：

  1. 在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
  2. 在名称中，输入用来回写数据的数据加载规则名称。
  3. 在类别中，选择一个类别。

    列出的类别是在数据管理设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“定义类别映射”。

  4. 可选：在说明中，指定用来回写数据的数据加载规则的说明。
  5. 可选：从目标规划类型下拉列表中，选择目标系统的规划类型。

    数据管理支持为多达六种规划类型（包括自定义和 Planning 应用程序）执行数据加载。

    数据管理当前支持最多具有六种规划类型的数据加载。Planning 可以支持三种自定义规划类型以及最多四个 Planning 模块应用程序（Workforce、Capex、Project 和 Financials）。您可以启用这些应用程序的任意组合。如果您创建一个 Planning 模块应用程序，并且创建两种以上的自定义规划类型，则无法支持为全部四个应用程序执行数据加载。

  6. 可选：在导入格式中，如果文件类型是多期间文本文件（包含连续期间或非连续期间），请选择要用于文件的导入格式，以便您可以覆盖导入格式。例如，您可以为单期间和多期间数据规则指定一个导入格式，这样您就可以从同一位置加载单期间或多期间文件。在这种情况下，选择的导入格式的目标必须与在 POV 中选择的位置相同。如果未指定导入格式，则将使用该位置的导入格式。

    加载多期间文本文件时，为规则选择的起始和结束期间决定了文件中的具体期间。

  7. 可选：输入说明。
  8. 可选：添加或更改任何源筛选器选项。

    请参阅“定义源筛选器”。

  9. 可选：添加或更改任何目标选项。
  10. 定义源和目标选项。