审核预测数据

在地区或资源级别审核预测数据,或者在详细帐户和产品级别审核预测数据。

使用预测摘要表单可执行以下操作:

  • 在仪表板的上半部分,审核预测目标(如果将配额规划高级销售预测进行了集成,通常是从配额规划)。
  • 审核管道和佣金报酬详细信息。
  • 在仪表板的下半部分,审核预测承诺(通常从 CRM 系统加载)。如果需要,可以对预测承诺进行调整。请参阅“调整预测”。

如果管理员启用了“帐户”和“产品”维,并在详细级别加载了预测数据,则可使用预测详细信息表单在更详细的级别审核数据。如果需要,可以在更详细的级别进行调整。请参阅“调整预测”。

使用预测分析表单可审核收入动因及其对收入的影响。