使用 Narrative Reporting 数据执行即席分析

Narrative Reporting 随附一个示例应用程序，其中包含一个模型，该模型包含七个维。可通过单击 Narrative Reporting Web 界面中的按钮来创建示例应用程序。

在 Oracle Smart View for Office 中连接到示例模型时，可以执行即席查询，从而创建包含要查看的信息的数据报表。可以复制报表中的数据并将其粘贴到 Narrative Reporting 报表包的 doclet 中。可以复制网格或个别数据点并将其粘贴到 doclet 中。

本主题中的方案展示了如何创建即席网格以及将个别数据点和整个网格粘贴到 doclet 中，以便准备好要包括在 Narrative Reporting 报表包中的 doclet。

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了解如何使用即席分析对数据进行分析。

视频图标 在 Smart View 中创建高级即席报表

要从 Narrative Reporting 数据源创建即席网格：

  1. 启动 Excel（如果您尚未这么做），然后按照“创建到 Narrative Reporting 的连接”中所述设置数据源连接。
  2. 在 Excel 中，连接到 Narrative Reporting 数据源。
  3. 在 Smart View 面板中，依次展开报表应用程序和示例应用程序，然后右键单击示例模型并选择即席分析。

    初始维和数据将放在工作表上。Accounts 维和 Fiscal Calendar 维是活动维。

    注：

    Entities、Total Segments、Currencies、Years 和 Scenarios 维在 POV 中，不在网格的主体中。这些维可用于更改网格的数据透视；但是，不在本方案中展示该功能。


    初始即席网格如上一段中所述。

    同时，显示提供即席功能的 Narrative Reporting 功能区：


    Narrative Reporting 功能区，包括以下功能：放大、缩小、透视、仅保留、仅删除、成员选择、更改别名、刷新、POV 和可视化。
  4. 继续之前，在 Smart View 功能区中单击选项，选择格式设置选项卡，确保选择了以下选项：

    • 使用 Excel 格式设置

    • 调整列宽和行高

    单击确定。

  5. 单击 Smart View 功能区或 Narrative Reporting 功能区中的刷新按钮，查看格式设置更改对当前网格的影响：

    初始即席网格的列做了调整以适合维名称的长度。

    布局目标是在行中显示 Accounts 成员和在列中显示 Scenarios 成员，以便创建简单的运营费用报表。

  6. 要将 Scenarios 维移动到列，请右键单击并拖动 Scenarios 维单元格，然后将其放到 Accounts 维单元格上。

    Scenarios 和 Accounts 维在列中；Fiscal Calendar 维在行中；Entities、Total Segments、Currencies 和 Years 在 POV 行中。
  7. 要将 Accounts 移到行，请右键单击并拖动 Accounts 维单元格，然后将其放到 Fiscal Calendar 维单元格上。

    Accounts 和 Fiscal Calendar 维在行中；Scenarios 维在列中；Entities、Total Segments、Currencies 和 Years 在 POV 行中。
  8. 右键单击 Fiscal Calendar 维并将其拖动到 POV 行，然后将其放在 Entities 维上。

    Accounts 维在行中，Scenarios 在列中，Fiscal Calendar、Entities、Total Segments、Currencies 和 Years 在 POV 行中。

    在上一个网格中，Scenarios 和 Accounts 维是活动维。Fiscal Calendar、Entities、Total Segments、Currencies 和 Years 维在 POV 中。这是所需的维布局。

    现在，让我们放大行和列成员，并使用 Narrative Reporting 功能区上的“仅保留”和“仅删除”按钮来创建我们希望看到的行和列布局。

  9. 选择 Scenarios 维，然后双击或单击 Narrative Reporting 功能区上的放大按钮。

    从单元格 B2 至 G2 的 Scenarios 维成员：Actual、Plan、Forecast、Variance、Variance % 和 Scenarios。
  10. 按 Ctrl 键，选择 Forecast 和 Scenarios 成员，然后单击 Narrative Reporting 功能区中的仅删除按钮。

    网格应如下所示：


    从单元格 B2 至 E2 的 Scenarios 维成员：Actual、Plan、Variance 和 Variance %。

    现在，让我们放大 Operating Expenses 成员。

  11. 选择 Accounts，然后双击或单击 Narrative Reporting 功能区上的放大按钮。

    第一次放大的结果：


    从单元格 A3 至 A6 的 Accounts 维成员：Income Statement、Balance Sheet、Statistics 和 Accounts
  12. 继续放大：
    1. 在 Income Statement 成员上单击放大。
    2. 在 Net Income 成员上单击放大。
    3. 在 Total Pretax Income 成员上单击放大。
    4. 在 Pretax Income From Operations 成员上单击放大。

    网格应如下所示：


    Accounts 维展开到 Gross Profit 和 Operating Expenses 级别，从单元格 A3 至 A14
  13. 要仅保留 Operating Expenses 成员，我们选择 Operating Expenses 单元格，然后单击 Narrative Reporting 功能区中的仅保留。

    网格应如下所示：


    只有 Operating Expenses 行成员（在单元格 A3 中）的网格
  14. 在 Operating Expenses 成员单元格上双击或放大。
  15. 在展开的网格中，选择其行中有 #Missing 的成员（Operating Expense Synergies 和 Allocations），然后从 Narrative Reporting 功能区中选择仅删除。

    网格应如下所示：


    展开了 Operating Expenses 成员的即席网格，成员填充了第 3 行至第 13 行，Total Compensation 在第 3 行中，Operating Expenses 在第 13 行中，Operating Expenses 的成员缩进。

    现在，设置左列的格式。

  16. 要使列表左对齐，在 Smart View 功能区中单击选项，然后单击成员选项选项卡。
  17. 在缩进中选择无，然后单击确定。
  18. 在 Smart View 功能区或 Narrative Reporting 功能区中，单击刷新。

    网格应如下所示：


    展开了 Operating Expenses 成员的即席网格，成员填充了第 3 行至第 13 行，Total Compensation 在第 3 行中，Operating Expenses 在第 13 行中，列 A 中的所有标题左对齐。

    接下来，要从报表的第一行中删除 POV 成员。

  19. 在 Narrative Reporting 功能区中，单击 POV 按钮。

    Narrative Reporting 功能区中的 "POV" 按钮

    单击 "POV" 按钮将导致 POV 成员移到 POV 工具栏（该工具栏悬浮在网格上），如图 24-51 中所示。

    图 24-51 POV 工具栏


    网格上的 POV 工具栏。

    注：

    POV 工具栏可在网格上四处移动，也可通过将 POV 工具栏拖到 Excel 窗口的顶部、底部、左侧或右侧停靠。在拖动 POV 工具栏时，您可以通过按住 Ctrl 键来阻止 POV 工具栏停靠。

    现在，将格式设置应用于网格中的数字。在复制网格并将其粘贴到 Word 中时，数字格式设置会保留。

  20. 按住 Ctrl 键，然后选择报表的第一行和最后一行的单元格 B3、C3、D3、B13、C13 和 D13 中的美元金额。

    显示选中了 B3、C3、D3、B13、C13 和 D13 单元格的即席报表。
  21. 在选中了单元格 B3、C3、D3、B13、C13 和 D13 的情况下，在 Excel 的“开始”功能区中，在数字组中单击会计数字格式按钮 Excel 中的“会计数字格式”按钮。

    如果是在非美国英语环境中工作，请根据您的区域设置选择默认货币符号。

  22. 在 Excel 的“开始”功能区中，对货币和差异百分比数字进行以下更改：
    1. 仅选择 B、C 和 D 列中的数字，然后在数字组中单击逗号样式按钮 Excel 中的“逗号样式”按钮。
    2. 仅选择 E 列 Variance % 中的数字，然后在数字组中单击减少小数位数按钮 Excel 中的“减少小数位数”按钮，直到仅保留一位小数。

    现在，您应该已创建如图 24-52 中所示的报表。

    图 24-52 来自 Narrative Reporting 数据源的即席报表


    显示 B3、B4、B5、B13、B14 和 B16 单元格应用了数字格式更改的即席报表。

    在 Word 中的报表包 doclet 中将保留此格式设置。在 Word 中创作 doclet（如“复制 Narrative Reporting 数据并将其粘贴到 doclet 中”中所述）时，应添加更多格式设置。

  23. 保存报表，然后继续执行“复制 Narrative Reporting 数据并将其粘贴到 doclet 中”。

    我们将展示如何将此报表中的动态数据点复制并粘贴到 Narrative Reporting 报表包的 doclet 中。这是一个 doclet 作者在报表包生命周期的创作阶段执行的典型任务。