报表包组件

报表包由以下几部分组成:

  • Doclet 是报表中可以分配给作者来提供内容的各个部分。

  • 可选:就工作流和内容管理而言,管理“补充 doclet”的方式与 doclet 完全相同,但是该文件的内容不会合并到报表包中。
  • 就工作流和内容管理而言,管理引用 Doclet 的方式与 doclet 完全相同,但是该文件的内容不会合并到报表包中。

  • 可帮助将 doclet 进行分组并组织到报表包中。

  • 开发阶段允许您选择开发所需的三个阶段之一:创作阶段、审核阶段和签署阶段。

Doclet

报表包的一个核心功能是将报表细分为多个称作 doclet 的子组件。doclet 的组成部分因您创建的报表的类型而异。例如,销售报表可能会针对每个地理区域提供不同的 doclet,而财务披露可能会针对每个不同的财务报表、税务报表和附注均提供 doclet。

或者,如果报表中的损益表信息全部由一个人负责,则可将这些损益表文档全部归类为单个 doclet。如何定义 doclet 完全取决于您。请参阅“报表包设计注意事项”中的“标识 doclet”。


doclet 的图像

在报表中标识 doclet 之后,可将其分配给负责提供内容的作者。例如,如果报表按类别对收入进行细分,则您可分别针对服务、硬件和软件许可证创建 doclet。然后,您可将每个 doclet 分配给负责该类别的管理团队。

补充 Doclet

规程、说明和参考材料等补充文档可以作为补充 doclet 上传到报表包。补充文档可以是任何类型的文档文件(例如,PDF、Excel 和 Word 等)。由于补充 doclet 的内容不会包括在合并的报表中,因此这些 doclet 会从审核和签署流程中排除。补充 doclet 的内容无法联机查看,但用户可以下载和使用原生程序,并采用与处理库中的第三方对象相同的方式打开补充 doclet。

另请观看此视频 - 视频图标 Narrative Reporting 中管理补充 Doclet

引用 Doclet

引用 doclet 可用作一个容器,用于存储来自 Excel 文件的已命名范围或者从 Reports(报表)创建的图表和图形等内容(请参阅“将报表添加到引用 doclet”),并且可由一个或多个常规 doclet(非补充)使用。

引用 doclet 的文件内容不会直接包括在任何报表包输出中,例如预览、发布、审核实例或签署实例。虽然实际的引用 doclet 不会直接合并到输出中,但是,使用方 doclet 中的嵌入式内容会显示为报表包输出的一部分。引用 doclet 可参与创作阶段,但不参与审核或签署阶段。

使用节,您可以对 doclet 进行分组以便进行组织,或者将具有共同格式或共同受众群体的 doclet 放在一起。例如,您可将财务披露报表中的所有财务报表分组到一个节中。通过这种方式,可以为分配给该节的审核者提供仅包含那些相关 doclet 的经筛选视图。

开发阶段

报表包开发在三个阶段中进行:


创作阶段、审核阶段和签署阶段
  • 创作阶段 - 将各种报表内容和支持详细信息汇集到一个融合的报表包中。

  • 审核阶段 - 收集多个草稿版本上的注释,并相应地修改报表内容。

  • 签署阶段 - 收集主要委托人的电子签名并保护报表包以防止被修改。

您需要确定您的报表需要哪些开发阶段。如果报表内容主要由一两个人提供,则可能不需要创作阶段。如果报表针对一小部分内部利益相关者(而非公众)开发,则可能不需要审核阶段。您可以根据自己需要的报表类型来定制开发阶段。请参阅“报表包设计注意事项”中的“确定开发阶段”。

下面,我们一起更详细地了解这些开发阶段。