预算修订任务概览

先决条件

1. 定义用户变量。请参阅“设置用户变量”。对于预算修订，也可以设置用户变量帐户组。

2. 在 EPM Planning 财务中创建规划和预测。请参阅“任务概览”。

3. 规划和预测完成后，让您的管理员使用数据管理将数据推送到预算控制。这便是您的原始预算。

4. 当您准备开始预算修订流程时，让您的管理员运行准备修订规则。运行此规则会将数据从原始预算复制到 EPM Planning 财务中的采用的预算。

   采用的预算是修订流程的起点。

   准备修订使用您选择的方案和版本（通常为“计划”方案 (OEP_Plan) 和“工作”版本 OEP_Working）将数据从原始预算复制到所选期间和年份的“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 以及“原始”版本 (OEP_Original) 和“工作”版本 (OEP_Working)。

预算修订任务概览

通常，您使用以下工作流准备预算修订以及与预算控制的集成：

1. 创建并填充修订。请参阅“创建预算修订”。

2. 输入预算修订（直接输入或基于趋势）并检查资金。请参阅“在预算修订中修订预算”。

   资金检查会调用预算控制，以检查资金并验证您提出的预算修订是否满足在预算控制中设置的控制。

3. 使用预算修订中的表单和仪表板分析预算修订。

4. （可选）使用 EPM Planning 审批流程（如果您使用的话）提交审批。

如果您具有批准者角色，请按照以下工作流进行操作：

1. 根据需要共享修订。

   在创建修订后，可基于审批层次与任何需要参与预算修订流程的人员共享预算修订。请参阅“共享修订”。

2. （可选）所有规划者均完成修订后，完成 Planning 审批流程（如果您使用的话）。

3. 保留资金。请参阅“保留资金”。

   此步骤在与修订关联的预算控制控制预算中保留资金，并批准和清除修订。

要开始，请从主页中，依次单击财务和预算修订。