分配审批单元所有者和审核者

审批单元所有权继承自审批单元父代。审批单元审核者也是继承的。您也可以明确指定其他的审批单元所有者和审核者(与审批单元所继承的所有者和审核者不同)。

要分配审批单元所有者和审核者:

  1. 执行以下操作之一:
    • 选择主要成员选项卡或主层次和子层次选择选项卡中,单击下一步,或者选择分配所有者选项卡以继续定义审批单元层次。

    • 单击导航器图标 “导航器”图标,然后在工作流下方单击审批单元。选择审批单元层次,单击 “编辑”图标,然后选择分配所有者选项卡以指定审批单元所有权。

  2. 选择审批单元,然后在所有者下方,单击 “选择所有者”图标 以选择所有者。

    一个审批单元只能有一个所有者。用户或组都可以成为所有者。选择用户选项卡,可指定个体用户作为所有者。选择选项卡,可指定一个组作为所有者。请参阅“关于基于组的审批”。

  3. 审核者下方,单击 “选择审核者”图标 并选择审批单元审核者。

    审核者可以是单个用户、单个组或多个组。选择用户选项卡,可指定个体用户作为审核者。选择选项卡可将单个组或多个组指定为审核者。请参阅“关于基于组的审批”。

    注:

    使用“自下而上”或“分布”模板时,如果审核者是个体用户,请按照您希望审核者审核审批单元的顺序来选择审核者。列表中的第一个审核者是第一个审核审批单元的用户。当第一个审核者提升或提交审批单元时,所选的第二个审核者将成为审批单元所有者,按照您所创建的审核者列表依此类推。

  4. 要允许在审批期间查看审批单元的汇总值,请在值定义成员下方,单击 “值定义成员”图标 以定义非审批单元维的交叉点。

    注:

    • 对于非审批单元维:要查看汇总审批单元值,在成员选择上,对于在审批维选项卡上选择的多维数据集,必须为其中的每个非审批单元维选择一个成员。如果没有为非审批单元维选择成员,则汇总审批单元值为空白。

    • 对于审批单元维:为审批单元层次中的父代成员指定的值定义成员将由该成员的后代继承。如果为某个审批单元维的父代成员和子代成员均选择了值定义成员,则子代的选择优先。例如,您为父代 US 及其子代 Western Region 均选择了值定义成员,则为 Western Region 选择的值定义成员优先。在运行时,将选择在审批单元层次中指定的“实体”、“方案”、“版本”和辅助维成员。

    • 在标准多货币应用程序中:在首选项中,用户可以设置显示汇总审批单元时使用的报表货币。请参阅《使用 Planning》。为了确保总值正确,请提醒用户启动货币转换业务规则。

      请注意,在标准多货币应用程序中,将采用报表货币,因此无需为货币选择值定义成员。

  5. 提升路径下方,单击 “提升路径”图标 以显示审批单元提升路径,确认路径是否正确,并更正任何错误。
  6. 通知这些用户下方,单击 “选择要通知的用户”图标 以选择每次将审批单元从一个用户移动到另一用户时要通知的用户。
  7. 可选:为其他审批单元重复步骤 2 至步骤 6,以更改其继承的所有者或审核者。
  8. 单击保存以保存您的工作并继续操作,或单击确定以保存您的工作并关闭审批单元层次。