測試自訂報表的最佳作法

配對類型中交易的自訂報表

假設您想要建立列出特定配對類型之交易清單的自訂報表。為此報表建立自訂查詢最快速且無錯誤的方式，是在所需配對類型的配對類型檢視中使用自動產生的查詢。

例如，您想要建立列出「POS 對銀行」配對類型之所有交易的自訂查詢。此配對類型包含兩個資料來源。若要建立此自訂查詢：

1. 從首頁中，按一下應用程式，然後按一下配對類型。
2. 按一下「POS 對銀行」配對類型的 ID。
3. 在「編輯配對類型」對話方塊的「特性」頁籤中，按一下資料來源的配對類型檢視圖示。
4. 複製對話方塊中顯示的查詢，然後按一下關閉。

建立自訂查詢時，在新查詢對話方塊的查詢欄位中使用複製的查詢。

快速測試自訂報表

建立並產生自訂報表的其中一個重要步驟是建立報表範本。不過，建立報表範本需要時間與計畫。若要快速測試您的自訂報表，而不想花時間建立所需的報表範本，您可以上傳一個空白 .rtf 檔案作為報表的範本。

建立報表定義時，在新報表對話方塊的範本欄位中上傳空白 .rtf 檔案。然後在產生此自訂報表時，選取 csv 作為輸出格式。

最小化設計與測試自訂報表時的導覽

測試自訂報表時，您可能需要在 Account Reconciliation 應用程式的報表組態和報表之間頻繁切換。定義自訂報表時，您可以從首頁按一下報表組態，然後使用編輯報表對話方塊以定義報表特性。若要測試此自訂報表，您必須從首頁按一下報表，選取您的自訂報表，然後按一下產生。執行報表並檢視結果後，如果有需要更正的產生錯誤或需要更新的定義，便必須再次導覽至報表組態。

若要同時開發與測試自訂報表，您可以登入 Account Reconciliation 並導覽至報表組態來開發自訂報表。然後，使用不同的瀏覽器或私用視窗建立另一個新的 Account Reconciliation 階段作業，並使用您的認證登入。從新階段作業的首頁，導覽至報表。現在您可以在這兩個階段之間切換，同時開發與測試您的自訂報表。