範例：調節相容性自訂儀表板

此範例會建立一個包含四個檢視的調節相容性儀表板。

這些檢視說明如下：

• 圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節
• 圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖
• 清單檢視：開啟高風險現金調節
• 樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態

此儀表板的螢幕擷取畫面如下所示。

若要建立調節相容性儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取儀表板，然後選取自訂。

2. 按一下新增圖示以建立儀表板。

   隨即建立含有預設名稱的新儀表板，並會在新頁籤中開啟。

3. 按一下儀表板的設定值以更新儀表板特性。
   • 將名稱設定為「調節相容性儀表板」。
   • 選取全域篩選列。
   • 選取顯示篩選列。
   • 將版面配置設定為「方格」。

     儀表板區域分為四個相等的象限，每個檢視一個象限。預設會為每個檢視新增期間篩選條件。每個檢視都有設定值、物件類型、檢視、展開和重新整理圖示。

     下一個步驟是編輯其設定值來建立所需檢視。

4. 在左上方象限中，按一下設定值並建立第一個圖表檢視。請參閱圖表檢視：依科目類型和餘額區分的開啟調節。
5. 在右上方象限中，按一下設定值並建立第二個圖表檢視。請參閱圖表檢視：用於分析調節績效的燃盡圖。
6. 在右下方象限中，按一下設定值並建立清單檢視。請參閱清單檢視：開啟高風險現金調節。
7. 在左下方象限中，按一下設定值並建立樞紐分析表檢視。請參閱樞紐分析表檢視：依準備者區分的詳細調節狀態。
8. 按一下儲存以儲存儀表板。

所有的四個檢視都會顯示於儀表板中。

您可以進行下列操作：

• 按一下圖表檢視中的任一區域，或是清單檢視或樞紐分析表檢視中的任一總計，以向下鑽研並檢視組成所選區域或總計的個別記錄。
• 透過使用儀表板左上方的「期間」全域篩選，對儀表板中的所有檢視套用相同條件。
• 按一下執行以在執行模式中檢視儀表板和其資料。
• 對任一檢視按一下展開以在整個儀表板中顯示該檢視。