讓我們透過使用工作清單識別要處理的調解以逐步說明範例,了解如何使用調節摘要對話方塊來處理調解。
您可利用以下方法輕鬆取得正在進行之調節工作的相關資訊:
您可以依全部、延遲、今天到期或 7 天來檢視狀態摘要。
您可以切換檢視以查看您自己或其他使用者的調節。
按一下調節旁的動作圖示,然後選取開啟調節以開啟清單上的調節。例如:
圖形面板顯示先前調節的長期趨勢。新的調節者可檢視他們是否在先前達成的範圍內。現有的使用者可以檢視趨勢,並根據這些趨勢發掘是否有待解決的新問題。
右側包含調節的關鍵衡量標準:擁有者、到期日、任何違規,以及最近的註解和附件。當調節還剩不到一天便要到期時,到期前天數會以小時和分鐘為單位顯示。例如:10 小時又 45 分鐘。當調節的到期日介於一到兩天之間時,到期前天數會以天和小時為單位顯示。例如:1 天又 17 小時。
Note:
只有在與此調節關聯的格式中未選取防止檔案上傳選項時,才可以附件或註解方式上傳檔案。不過,即使在格式中選取此選項,您仍可以用連結方式附加檔案。下圖顯示以準備者身分登入時調節的統計資料。統計資料會根據您的角色進行調整。請注意,到期前天數為 1 天又 12 小時。
下圖顯示以服務管理員身分登入時相同調節的統計資料。請注意,到期前天數為 7 天,這是調節的總到期日。
Note:
系統會儲存誰以準備者 (實際準備者) 或複查者 (實際複查者) 身分執行調節的起始工作。這在調節遭到重新指派,或是團隊中某位成員遭到刪除時,是非常有用的。請參閱提交、核准與拒絕調節如果服務管理員允許編輯屬性,對於群組屬性,請按一下屬性下方的圖示來顯示「選取值」對話方塊。此對話方塊包含此群組屬性的所有值,您可以選取所需的群組屬性。調節中使用之成員的值會根據您的選取項目來更新。
如有需要,您可以對個別交易新增備註和附件。
按一下摘要頁籤以檢視更新的總計。未解釋差額現在為零,因此您可以按一下提交傳送調節以供複查。