在調節合規性中建立警示

您可以在「調節合規性」中的調節或交易建立警示。

產生警示、將警示指派給適當使用者、傳送通知及呈報警示的程序可以自動化。請參閱設定與配置 Account Reconciliation 中關於格式規則的類型的建立警示規則。

若要建立警示，請執行下列動作：

1. 使用下列方法之一：

   • 導覽至物件 (調節或警示)，並將其開啟，然後按一下警示。

   • 從「警示清單」發出一般警示，而此警示只與期間相關聯。

2. 按一下新增 (+)。
3. 輸入警示的唯一名稱，例如「資料問題」。
4. 從類型中，從管理員定義的「警示類型」清單中選取「警示類型」，例如「基本警示」。

   註：

   當您選取「警示類型」時，您的警示將繼承該「警示類型」中定義的所有指示、工作流程使用者、屬性、問題和檢視者。

5. 選擇性：從期間中，從「期間」值清單選取期間。如果從已經具有相關聯的「期間」的物件建立警示，此值無法變更。
6. 從優先順序清單中，選取警示的優先順序：高、中或低。
7. 選擇性：在限制中，保留預設值 (無)，或從下拉清單中進行選擇。

8. 擁有者為建立「警示」的使用者名稱。

9. 受指派人是負責解決警示的人員。這可以是使用者、團隊或成員屬性。預設受指派人繼承自「警示類型」。您必須指定「受指派人」。

10. 選擇性：在通知受指派人中，按一下成員選取器，然後選取必須採取動作以協助受指派人解決警示的使用者。使用者可以是標準使用者或「使用者」類型的成員屬性。產生警示時，會將電子郵件通知傳送給此使用者。

    如果選取成員屬性，顯示名稱會顯示群組屬性，並以括弧顯示成員屬性名稱。

11. 核准者繼承自「警示類型」。

12. 對於結束日期，請指定警示的「到期日」。這通常會根據為其建立警示的物件來植入。您必須設定「結束日期」。
13. 在描述中輸入警示的描述，例如「資料已損毀」。
14. 選擇性：若要新增參照以支援警示描述，請執行下列動作：
    1. 按一下附加檔案，接著選取並附加檔案，然後按一下確定。
    2. 按一下附加連結，並輸入 URL 名稱，然後輸入 URL (例如：Oracle，http://www.oracle.com)，然後按一下確定。
15. 若要建立警示，請按一下確定。

    當您在「建立警示」對話方塊中按一下確定時，就會開啟「警示動作」對話方塊，且狀態會是「以擁有者身分開啟」。

    「擁有者」接著可以執行提交以將狀態變更為「以受指派人身分開啟」，或者關閉 (X) 對話方塊。
    
    

    請注意，「警示」在「警示名稱」旁邊具有指派的 ID。隨即顯示剩餘時間或逾期，以及與此警示之任何未來資訊一起指派的「優先順序層級」。

    如需更新警示的相關資訊，請參閱更新警示