更新警示

更新警示資訊

若要更新警示資訊，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下警示卡，以開啟警示主頁面。
2. 從「警示」清單中，選取並開啟警示。
3. 選擇性：若要更新警示特性，請選取右邊的特性側邊功能表 ，然後視需要編輯特性。

   註：

   如果您是受指派人，則可以編輯「名稱」、「優先順序」、「擁有者」、「結束日期」和「描述」。

   如果您是「核准者」，您可以編輯名稱和優先順序。

4. 選擇性：選取右邊的指示側邊功能表 ，如有任何附加至警示的指示，請執行必要指示。
5. 選擇性：按一下右邊的工作流程側邊功能表 ，以針對受指派使用者所處理的警示檢視目前進度。

6. 選擇性：選取右邊的相關聯物件側邊功能表 ，以檢視與警示相關聯的任何物件 (例如調節或交易) 或相關聯的警示。

   對於「交易配對」警示，與此警示相關聯的交易會依資料來源分組。資料來源名稱右邊顯示的數字，表示此資料來源中與此警示相關聯的交易總計。按一下資料來源名稱，可檢視這些交易。這會開啟「配對」卡的「交易」頁籤。

7. 選擇性：按一下右邊的警示側邊功能表 以建立或選取現有警示。

   若要對警示建立新警示，請按一下建立警示，然後輸入警示資訊。

   若要將現有警示和物件相關聯，請按一下現有警示，然後從「警示清單」選取警示。

   根據預設，將會顯示目前期間的警示。您可以變更篩選條件來選取任何期間的警示。

8. 選擇性：按一下右側的屬性頁籤 ，以輸入針對角色啟用的屬性值。例如，如果您是「受指派人」，則可以輸入已獲給定「受指派人」角色讀寫存取權的屬性值。選擇性：按一下右側的問題頁籤 ，以回答針對角色啟用的問題。例如，如果您是「受指派人」，則可以回答已獲給定「受指派人」角色讀寫存取權的問題。如果您是「擁有者」(建立警示的使用者)，則使用者也可以向您提問。這樣便可以從遇到問題的使用者收集重要詳細資料。
9. 選擇性：按一下右邊的註解側邊功能表 以輸入新註解，然後按一下張貼。

   如果有已儲存的註解，將會依時間順序顯示在輸入區域之下 (最新的註解在最前面)。如果有多個註解，則系統會顯示其他註解數目。

   在您於註解側邊功能表中新增註解之後，就可以附加檔案或 URL 連結作為參照：

   • 按一下檔案，接著選取並附加檔案，然後按一下確定。

   • 按一下連結，輸入 URL，然後按一下確定。

10. 選擇性：按一下右邊的檢視者頁籤 以新增警示的「檢視者」。

    若要從「成員選取器」選取「檢視者」，請按一下新增 ，輸入或選取將要取得警示「檢視」存取權的使用者、群組或團隊的名稱，然後按一下確定。

    若要新增需要收到警示通知的系統外部使用者，請按一下新增外部使用者 。輸入使用者「電子郵件地址」，選取「通知優先順序」，然後按一下確定。

    註：

    外部使用者將看不到警示也沒有警示存取權，他們只能夠收到相關的通知。

    系統將傳送通知給設定的優先順序層級或更高層級。例如，如果設定為「高」，只有在警示設定為「高」時才會傳送通知。如果設定為「低」，將會收到所有優先順序層級 (低、中、高) 的通知。

11. 選擇性：按一下歷史記錄頁籤 以檢視自「警示」建立以後所執行的所有動作。此頁籤為唯讀。