您可以在「交易配對」中，為一或多個未配對交易建立警示。
您可以從「配對」卡的「未配對交易」對話方塊或「交易」頁籤新增警示。產生警示、將警示指派給適當使用者、傳送通知及呈報警示的程序可以自動化。請參閱設定 Account Reconciliation 中的設定自動警示的警示規則。
- 在「首頁」上，按一下配對。
- 使用下列方法之一：
- 在「配對」頁面，按一下調節的名稱，然後選取未配對交易頁籤。
- 在「配對」頁面，按一下「交易」頁籤。
- 選取一或多個交易。
在「未配對交易」頁籤，您可以從一個來源或同時從兩個來源選取交易。
- 從「動作」，選取警示，然後選取建立警示。
只有在警示類型已與您開啟的配對類型建立關聯時，才會顯示「動作」功能表。同時，必須在警示類型定義中選取已啟用選項，將「警示類型」設定為已啟用。
- 輸入警示的唯一名稱。
- 在警示類型中，從管理員定義的「警示類型」清單選取「警示類型」。
Note:
- 只會列出針對此配對類型所建立的警示類型。
- 當您選取「警示類型」時，您的警示將繼承該「警示類型」中定義的所有指示、工作流程、使用者、屬性、問題和檢視者。
- 從優先順序清單中，選取警示的優先順序：高、中或低。
- 受指派人是負責解決警示的人員。可以是使用者或團隊。預設受指派人繼承自「警示類型」。您必須指定「受指派人」。
- 選擇性：在通知受指派人中，按一下成員選取器，然後選取必須採取動作以協助受指派人解決警示的使用者。使用者可以是標準使用者或「使用者」類型的成員屬性。產生警示時，會將電子郵件通知傳送給此使用者。
如果選取成員屬性，顯示名稱會顯示群組屬性，並以括弧顯示成員屬性名稱。
Note:
只有在「交易配對的警示類型」中未指派時，才能使用成員選取器來選擇
通知受指派人。
- 核准者繼承自「警示類型」。
- 對於結束日期，請指定警示的「到期日」。這通常會根據為其建立警示的物件來植入。您必須設定「結束日期」。
- 在描述中輸入警示的描述，例如「資料已損毀」。
- 按一下確定以建立警示。
請注意，您所新增警示的警示 ID 會顯示在「警示 ID」欄中。