準備者會在結束處理調節時將其提交複查。只有準備者可以提交調節以供複查。在準備者可以提交調節之前,必須回答所有必要的問題,且必須為所有設定為必要的自訂屬性提供值。如果啟用「未解釋差額必須為零」選項,則「餘額摘要」表格的屬性「未解釋差額」列必須全部顯示為零,準備者才可以提交調節。
當準備者提交調節時,職責會傳給工作流程中的第一位複查者,且其狀態會變更為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有複查者,則其狀態會變更為「已關閉」。
當複查者核准調節時,職責會傳給工作流程中的下一位複查者 (如果有的話),其狀態會維持為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有其他複查者,則其狀態會變更為「已關閉」。
當複查者拒絕調節時,職責會傳回給準備者,且其狀態會變更為「以準備者身分開啟」。複查者應該在遭拒的核准上加上備註。
複查者可以對需要特別注意的交易加上標誌。加上標誌的交易會顯示標誌圖示,以便準備者可以更容易找到它們。複查者只能刪除自己的備註。然而,當調節的狀態變更為「已關閉」後,便無法刪除備註。
註:
如果準備者或複查者已經完成調節的工作,之後有不同的準備者或複查者被指派給該調節,除了已指派的目前使用者外,系統還會將原始準備者或複查者顯示為「準備者 (實際)」或「複查者 (實際)」。如果準備者或複查者已不再是團隊的一部分,便會發生這種情況。若要提交、核准或拒絕調節,請執行下列動作
若要一次提交、核准或拒絕多個調節,請執行下列動作
註:
服務管理員必須啟用此功能。如果已啟用,使用者將能夠執行一或多個動作:提交、核准或拒絕。