「調節相容性」使用以載入資料開始的 6 個步驟程序。
![建立調節的程序:載入資料、自動調節、通知、準備、複查、監控 建立調節的程序:載入資料、自動調節、通知、準備、複查、監控](img/get_start_overview_process_revised.gif)
- 載入資料 -- 載入資料是程序中的第一個步驟。載入資料可來自預先對映的檔案,或透過「資料管理」進行。
- 自動調節 - 系統載入餘額之後,就會開始自動調節,藉由 Account Reconciliation 自動完成特定類型科目 (例如餘額為零的科目,或是來源與子系統餘額配對的科目) 的調節。
註:
為了讓自動調節可運作,該調節所有的已啟用分組必須有資料存在。
- 通知 - 自動調節所有可能項目之後,即開始手動調節,首先是向需要執行工作的使用者發送電子郵件提醒。
- 準備 - 這是準備者完成調節並準備好複查所需的其他調節工作。
- 複查 - 工作流程通知會傳送給使用者,以執行必要的複查或評註者工作,並在工作延遲時通知使用者。
- 監控 - 儀表板可讓您查如何進行工作。
註:
服務管理員可以在「準備者」團隊和「複查者」團隊中指派包含相同使用者的團隊。不過,在核准調節的過程中,該使用者可以執行籌備或核准,但不可同時執行兩者。