建立新調整交易類型

  1. 從應用程式中，選取配對類型，然後選取您要編輯的配對類型，再於動作下方選取編輯。
  2. 選取交易類型頁籤，然後選取調整。

    Note:

    配對類型必須是擱置中狀態。

    顯示「隱藏調整類型」核取方塊的「編輯配對類型」

    您可以看到左側有一個交易類型清單。

  3. 您可以變更和「預設調整 ID」關聯的名稱和描述。
  4. 若要建立新調整類型，請按一下新建交易類型。
  5. 輸入 ID (最多 25 個字元，用來識別此交易類型)、名稱 (最多 50 個字元)，以及選擇性的描述 (最多 250 個字元)。
  6. 若要新增屬性，您可以按一下新增，然後選取新增。屬性為全域屬性，因此可供下拉清單中的其他使用者使用。請參閱建立全域調整與支援屬性。

    若要新增現有的自訂屬性 (包括群組屬性)，請按一下新增並選取現有。在「屬性詳細資料」對話方塊中，選取所需的自訂屬性。

    Note:

    您也可以使用下拉清單中提供的現有全域屬性。

    為每個屬性選取下列其中一個資料類型：

    • 文字 - 用於大型註解、描述等，長度最多可達 255 個字元

      Note:

      若要匯入包含逗號 (,) 的字串值，字串值必須用雙引號括起來。當字串以雙引號括住時，您必須使用第二組雙引號括住字串中的所有其他雙引號。範例顯示在下列表格中。
      字串值 匯入狀態
      "GM LLC - GMNA, formerly ""NAO"" ADMIN STAFF" 成功 (雙引號中的整個字串值，以及第二組引號括住 NAO)
      "GM LLC - GMNA, formerly "NAO" ADMIN STAFF" 匯入錯誤 (NAO 沒有第二組雙引號)
      "GM LLC - GMNA, formerly NAO ADMIN STAFF" 成功 (雙引號括住字串值)
      GM LLC - GMNA, formerly NAO ADMIN STAFF 錯誤 (沒有雙引號括住字串值)

    • 日期 - 用於日期值

      載入交易時的格式應該是 DD-MMM-YYYY 或 DD-MMM-YY。

    • 數字 - 用於金額欄位，最多 18 位數 (12 位數加上最多 6 個小數位數)

      它可以是正值或負值。負數可以在匯入期間使用減號來指示，例如，在匯入時標示 -1,000.00，但在使用者介面上會顯示為 (1000.00)。

      在小數位數中，為屬性輸入介於 0 到 12 之間的精確度。

    • 整數 - 用於無小數的值，最多 18 位數

      此值可為正值或負值。

    • 清單 - 用來設定「值清單」，匯入時不需區分大小寫

    • 是/否 - 用於布林欄位

      值可以是空白、是 (1,Yes,YES,Y,y,T,t,True,TRUE,True) 或否 (0,No,NO,N,n,F,f,False,FALSE,False)。

  7. 若要在手動配對期間隱藏調整類型，不讓使用者使用，請取消選取允許手動配對規則的調整類型核取方塊。預設會選取此核取方塊。請注意，如果調整類型用於一或多個建議的配對規則，則無法隱藏調整類型。

當您進行下列作業時，可以看到交易類型：

  • 編輯配對規則
  • 使用「建議的配對」
  • 含調整的自動配對