確立章程和職責

在此階段，最佳作法是為您的 EPM CoE 確立章程和職責。

定義章程時，最佳作法是考慮：

在職責方面，CoE 領導人負責：

透過與高層和不同營業單位的持續溝通，定義 CoE 的策略方向
衡量 CoE 的績效
實現 CoE 的目標和業務效益
向管理部門和高層及其他團隊傳達里程碑、正式上線和經驗教訓。Gartner 指出雲端 CoE 的其中一個潛在缺點是沒有適當的溝通，並建議將焦點放在業務相關的效益。
透過持續複查 Cloud EPM 增強功能並將其與內部增強功能要求對映，推動創新
協助您的組織與業務、財務及 IT 保持一致
作為最佳作法的指導委員會
領導 EPM 相關的變革管理初步計畫

除了確立 CoE 領導人的角色之外，確定來自財務、IT 及業務的代表也很重要。

財務領導人會與財務使用者保持一致，並提倡他們的增強功能要求。一般而言，您會納入來自財務規劃和分析群組的代表、主計長、營收長及財務長。
IT 領導人負責解決方案的架構。解決方案應標準化，以便在您組織內的其他部門、業務單位或實體中運用。您也可以納入雲端 CoE 經理或轉型經理。有些公司也會納入雲端架構師、安全管理員、雲端服務開發者、系統分析師及資料管理員。
業務代表會確保實作的解決方案符合業務使用者的需求，並確保針對實作的解決方案訓練使用者。決定誰是業務單位或商業程序的單一聯絡點 (SPOC)。

有時，可以根據可用的技能，將某些角色指派給同一個人。