階層中的最低層級 (例如,銷售代表) 複查自己的目標配額,進行任何必要的調整,然後將目標配額提交至階層中的下一個較高層級以進行核准。
從「首頁」中,按一下配額規劃 ,接著按一下由下而上規劃
,然後按一下計畫配額
。
註:
如果您需要依據另一個帳戶進行規劃,您可以新增階層中已經存在的帳戶。在設定配額區域中,從動作功能表選取新增帳戶。選取要析增的帳戶,輸入建議的配額金額,然後按一下啟動。根據您的組織的系統設定,當您的配額計畫完成時,通知階層中的下一個較高層級。現在,階層中的向上一個層級可以複查其團隊的配額並進行調整。請參閱複查和調整您的團隊的由下而上目標配額 (經理人員適用)。