準備由下而上配額計畫

階層中的最低層級 (例如，銷售代表) 複查自己的目標配額，進行任何必要的調整，然後將目標配額提交至階層中的下一個較高層級以進行核准。

1. 從「首頁」中，按一下配額規劃 ，接著按一下由下而上規劃 ，然後按一下計畫配額 。

2. 在計畫配額水平頁籤上，視需要變更 POV 以便在階層中反映您的層級。
3. 在我的摘要配額區域中，複查您的經理人員配置給您的由上而下配額，以及整體成長百分比。
4. 在設定配額區域中，輸入您的每個帳戶的建議目標配額，然後按一下儲存。

   註：

   如果您需要依據另一個帳戶進行規劃，您可以新增階層中已經存在的帳戶。在設定配額區域中，從動作功能表選取新增帳戶。選取要析增的帳戶，輸入建議的配額金額，然後按一下啟動。
5. 在我的摘要配額區域中，從動作功能表選取聚總配額。
6. 依產品進行任何調整或執行模擬規劃以評估不同的案例。請參閱依產品調整由下而上配額與針對由下而上配額計畫執行模擬分析。

根據您的組織的系統設定，當您的配額計畫完成時，通知階層中的下一個較高層級。現在，階層中的向上一個層級可以複查其團隊的配額並進行調整。請參閱複查和調整您的團隊的由下而上目標配額 (經理人員適用)。