由下而上規劃是除了由上而下規劃之外所執行的協作方法。
藉由由下而上規劃,每個「銷售代表」都參與處理程序。由上而下配置完成之後,階層中的每個層級,從最低層級開始,複查其最終由上而下配額,針對其帳戶進行必要調整,然後將預期配額提交至階層的下一個較高層級。
由下而上配額規劃可以是反覆進行的處理程序,銷售代表藉此將本身的目標配額提交給經理人員,經理人員進行調整,然後銷售代表進行複查並重新提交。
由下而上規劃可讓您新增新產品或帳戶並對其配置配額。即使沒有歷史資料,您仍可以進行配置。
您的管理員可能已設定核准程序來管理此工作流程。
從「首頁」中,按一下配額規劃 ,然後按一下由下而上規劃
。
表格 3-5 由下而上規劃任務
由下而上規劃 | 描述 | 詳細資訊 |
---|---|---|
![]() |
階層中的最低層級 (例如,銷售代表) 複查自己的目標配額,並進行任何必要的調整,然後將目標配額提交至階層中的下一個較高層級以進行核准。
|
|
![]() |
經理人員複查自己的團隊的建議目標配額,進行調整,然後提交至階層的下一個較高層級:
|
|
![]() |
如果應用程式使用多種幣別,使用者可以使用自己的幣別複查配額測量值。例如,如果配額在整個階層中使用主要幣別美元 (USD) 設定,法國的使用者可以使用歐元來複查資料。 從 POV 選取報表幣別,接著從動作功能表中按一下商業規則,然後按一下計算幣別規則。 |