執行由上而下規劃

設定目標配額之後，使用由上而下規劃來配置目標配額。

視您的管理員如何設定應用程式而定，執行由上而下規劃或者瀑布式規劃。

• 由上而下—當目標設定為集中式時，計畫人員執行由上而下規劃以配置目標配額，並從階層的最高層級開始向下至維度階層的每個層級，至整個階層。
• 由上而下瀑布式—當目標設定值因來自階層的所有層級的輸入而分散化時，計畫人員執行瀑布式規劃以配置目標配額，並從階層的最高層級開始，逐步向下至維度階層的每個層級。將目標配額向下發送至下一個層級之前，在階層中的每個層級進行複查和調整。

計畫人員可以在配置配額目標之前先對其進行調整：

• 例如，依產品進行調整來修改配額，以規劃產品組合變更。
• 例如，依科目進行調整以修改配額，如果歷史資料未反映客戶潛能的話
• 例如，針對季節性和期間進行調整，以反映用戶和銷售趨勢或假日期間。
• 透過填補進行調整。

從「首頁」中，按一下配額規劃 ，然後按一下由上而下規劃 。