請執行這些任務來設定 Sales Planning。
建立 Sales Planning 應用程式。請參閱建立應用程式。
如果您的應用程式為多重幣別,請使用「維度編輯器」來新增每個報表幣別的維度成員。請參閱關於在簡易維度編輯器中編輯維度。使用匯率表單來定義主要幣別和每個報表幣別之間的匯率。
如果您使用的是進階銷售預測,請啟用並設定進階銷售預測,然後匯入中繼資料。
註:
如果進階銷售預測與配額規劃皆有使用,請先啟用並設定配額規劃。如果您想要啟用進階銷售預測與配額規劃之間的整合,請在進階銷售預測其啟用頁面上的整合區段中,選取配額規劃的目標配額:
如果您想要啟用主要客戶規劃與配額規劃之間的整合,請先啟用配額規劃。然後在啟用主要客戶規劃時,於主要客戶規劃之啟用頁面上的整合至區段中,選取目標的配額。
設定之後,只要您變更組態或匯入中繼資料,請重新整理資料庫:
按一下應用程式 ,然後按一下設定
。然後,從動作功能表中選取重新整理資料庫,接著選取建立,然後選取重新整理資料庫。
匯入資料,包括上一年度預訂或收入。請參閱匯入資料。
若要從 Oracle Engagement Cloud 匯入中繼資料或資料,請參閱 整合 Oracle Engagement Cloud。
提示:
若要只查看配額規劃規則,請按一下「篩選條件」旁的所有立方體,然後從立方體清單中選取 OEP_QTP。
若要只查看進階銷售預測規則,請按一下「篩選條件」旁的所有立方體,然後從立方體清單中選取 OEP_GSP。
設定必要的使用者變數。請參閱設定使用者變數。
建立必要的使用者與群組帳戶並授予權限。請參閱管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門。
讓計劃人員能夠使用此應用程式。從首頁按一下應用程式、設定值
。在系統設定值中,將讓下列人員可以使用應用程式變更為所有使用者。
管理維度和成員。請參閱關於在簡易維度編輯器中編輯維度。
自訂符合您的業務需要的導覽流程。例如,您可以為您的組織中的不同角色設定不同的導覽流程。請參閱設計自訂導覽流程。
修改現有表單、儀表板,或 Infolet,或者建立新的。請參閱管理表單、設計儀表板,以及設計 Infolet。
例如,透過定義您的組織中的核准計畫的核准單位和升階途徑來定義核准程序,以核准由下而上計畫。請參閱管理核准。
建立任務清單來協助引導您的組織完成配額規劃處理程序。請參閱管理任務清單。
定義 Groovy 規則以執行自訂計算。如需設計 Groovy 規則的相關資訊,請參閱使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的計算管理員設計中的建立 Groovy 商業規則和Oracle Enterprise Performance Management Cloud、Groovy 規則、Java API 參考手冊。您可以使用 Groovy 物件模型來撰寫自訂計算。為簡化計算的撰寫過程,我們已經停用 Oracle Sales Planning Cloud 中傳統的 Essbase 計算語言。
影片
您的目標 | 請觀看此影片 |
---|---|
瞭解如何建立及啟用配額規劃。 |
|
瞭解如何設定配額規劃。 |
|
瞭解如何建立應用程式,以及如何啟用進階銷售預測。 |
|
深入瞭解如何建立應用程式,以及如何啟用及設定進階銷售預測。 |
|
瞭解如何在 Sales Planning 中設定主要客戶規劃。本教學課程將協助您瞭解如何建立 Sales Planning 應用程式、啟用配額規劃、設定主要客戶規劃,以及設定期間資料粒度。「主要客戶規劃」可擴充 Sales Planning 功能,讓您能夠根據預測、模擬案例和想要的結果,為主要客戶與產品設定模型和規劃基準銷售及商業促銷。 |
|
瞭解在 Sales Planning 中設定主要客戶規劃之後需要完成的任務。本教學課程將協助您瞭解如何設定配額規劃替代變數值、新增或匯入中繼資料、匯入歷史資料、指派使用者變數值、執行處理實際值和內建基準計畫規則,以及執行資料對映以將資料發送到報告立方體。 | |
瞭解如何設定使用者和群組。 | |
瞭解如何設定角色和權限。 | |
瞭解如何匯出 Sales Planning 中的 URL,好讓您可以在其他系統 (例如 ERP Cloud Financials) 中內嵌物件。請使用直接連結,將大多數的商業程序物件與您其他的來源系統頁面並排呈現,讓您能夠利用量身打造的表單、方格、報表及儀表板來增強處理程序,以便在不同系統之間順暢地瀏覽。 |
教學課程
教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。
您的目標 | 學習方法 |
---|---|
查看如何啟用及設定 Sales Planning 中的配額規劃。瞭解如何設定變數、準備實際和預測資料,以及驗證組態。 | |
查看如何啟用及設定 Sales Planning 中的進階銷售預測。瞭解如何設定變數、準備實際和預測資料,以及驗證組態。 | |
瞭解如何管理「存取控制」中的安全性,以及設定 Sales Planning 中的存取權限。 | |
查看如何定義及執行 Sales Planning 中的檔案型資料整合作業。 | |
看看如何自訂 Sales Planning 中的導覽流程。瞭解如何修改介面中的叢集和卡,以及控制各個角色或叢集與商業程序互動的方式。 | |
看看如何建立表單,讓計劃人員能用來收集資料、執行複查、分析及建立報表。深入瞭解表單元件、存取權限,以及最佳作法設計的注意事項。 |