實作檢查清單

請執行這些任務來設定 Sales Planning。

1. 建立 Sales Planning 應用程式。請參閱建立應用程式。

2. 如果您的應用程式為多重幣別，請使用「維度編輯器」來新增每個報表幣別的維度成員。請參閱關於在簡易維度編輯器中編輯維度。使用匯率表單來定義主要幣別和每個報表幣別之間的匯率。

3. 如果您使用配額規劃，請啟用和設定配額規劃，並匯入中繼資料：
   • 啟用配額規劃功能
   • 設定配額規劃

4. 如果您使用的是進階銷售預測，請啟用並設定進階銷售預測，然後匯入中繼資料。

   註：

   如果進階銷售預測與配額規劃皆有使用，請先啟用並設定配額規劃。

   如果您想要啟用進階銷售預測與配額規劃之間的整合，請在進階銷售預測其啟用頁面上的整合區段中，選取配額規劃的目標配額：

   • 啟用進階銷售預測
   • 設定進階銷售預測

   • 匯入進階銷售預測中繼資料與資料

5. 如果您使用主要客戶規劃，請啟用並設定主要客戶規劃，然後匯入中繼資料。

   如果您想要啟用主要客戶規劃與配額規劃之間的整合，請先啟用配額規劃。然後在啟用主要客戶規劃時，於主要客戶規劃之啟用頁面上的整合至區段中，選取目標的配額。

   • 啟用主要客戶規劃
   • 設定主要客戶規劃
   • 匯入主要客戶規劃中繼資料與資料

6. 設定之後，只要您變更組態或匯入中繼資料，請重新整理資料庫：

   按一下應用程式 ，然後按一下設定 。然後，從動作功能表中選取重新整理資料庫，接著選取建立，然後選取重新整理資料庫。

7. 匯入資料，包括上一年度預訂或收入。請參閱匯入資料。

   若要從 Oracle Engagement Cloud 匯入中繼資料或資料，請參閱 整合 Oracle Engagement Cloud。

8. 執行規則以處理資料。從首頁中，按一下規則 、啟動規則、指定必要的選項，然後按一下啟動。只要您匯入資料即執行這些規則。
   • 配額規劃 — 處理實際值規則。輸入您具有資料的歷史年份，然後選取要將資料載入至哪一個案例與版本。如需有關配額規劃規則的詳細資訊，請參閱配額規劃規則。
   • 進階銷售預測 — 準備實際值與預測準備規則。如需有關進階銷售預測規則的詳細資訊，請參閱進階銷售預測規則。
   • 主要客戶規劃 — 內建基準計畫。請在新規劃處理程序的開始執行此規則，作為在載入歷史資料之後預先植入基礎計畫的方式。如需有關主要客戶規劃規則的詳細資訊，請參閱主要客戶規劃規則。

   提示：

   • 若要只查看配額規劃規則，請按一下「篩選條件」旁的所有立方體，然後從立方體清單中選取 OEP_QTP。

   • 若要只查看進階銷售預測規則，請按一下「篩選條件」旁的所有立方體，然後從立方體清單中選取 OEP_GSP。

   • 若要只查看主要客戶規劃規則，請按一下「篩選條件」旁的所有立方體，然後從立方體清單中選取 OEP_KAP 或 OEP_KREP。
9. 針對主要客戶規劃，執行資料對應以將資料發送至報表立方體。從「首頁」中，依序按一下應用程式、資料交換及資料對映頁籤。從主要客戶至報告旁邊的動作功能表中，按一下發送資料。
10. 設定配額規劃的替代變數。請參閱設定配額規劃的替代變數。

11. 設定必要的使用者變數。請參閱設定使用者變數。

12. 針對進階銷售預測與主要客戶規劃，設定預測的應用程式設定值，以指出尋找實際值的位置。請參閱我可以指定哪些應用程式和系統設定值？

13. 建立必要的使用者與群組帳戶並授予權限。請參閱管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門。

14. 讓計畫人員能夠使用此應用程式。從首頁按一下應用程式、設定值。在系統設定值中，將讓下列人員可以使用應用程式變更為所有使用者。

15. 使用下列任一個方法來設定和擴充架構：

    • 管理維度和成員。請參閱關於在簡易維度編輯器中編輯維度。

    • 自訂符合您的業務需要的導覽流程。例如，您可以為您的組織中的不同角色設定不同的導覽流程。請參閱設計自訂導覽流程。

    • 修改現有表單、儀表板，或 Infolet，或者建立新的。請參閱管理表單、設計儀表板，以及設計 Infolet。

    • 使用「自動預測」將預測設定為自動執行。請參閱使用自動預測設定自動執行預測。

    • 例如，透過定義您的組織中的核准計畫的核准單位和升階途徑來定義核准程序，以核准由下而上計畫。請參閱管理核准。

    • 建立任務清單來協助引導您的組織完成配額規劃處理程序。請參閱管理任務清單。

    • 設計和使用報表。請參閱：
      • 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的財務報告 Web 工作室設計
      • 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表來設計

    • 定義 Groovy 規則以執行自訂計算。如需設計 Groovy 規則的相關資訊，請參閱使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的計算管理員設計中的建立 Groovy 商業規則和Oracle Enterprise Performance Management Cloud、Groovy 規則、Java API 參考手冊。您可以使用 Groovy 物件模型來撰寫自訂計算。為簡化計算的撰寫過程，我們已經停用 Oracle Sales Planning Cloud 中傳統的 Essbase 計算語言。