將財務報告文件匯入 Excel

註：

此主題中，參照 Oracle Hyperion Financial Reporting 同時適用於財務報告的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 版本。

若要將財務報告文件匯入 Excel，請執行下列動作：

  1. 從智慧型檢視功能區選取面板。
  2. 在智慧型檢視面板中，連線到 EPM Cloud 服務 或 EPM 工作區資料來源。
  3. 導覽至要匯入的財務報告文件。
  4. 在「動作面板」中，按一下開啟。

    此時會顯示匯入工作區文件精靈。

    註：

    某些精靈畫面無法套用至某些文件。

  5. 在選取文件中，展開儲存庫，選取財務報告文件，然後按一下確定。

    該文件可在匯入工作區文件視窗中預覽。

    註：

    有些選項可能不適用於某些文件。

  6. 如果顯示預覽使用者檢視點，請預覽目前的 POV 或變更 POV 的成員。

    註：

    若要顯示此畫面，請選取 EPM 工作區中的「預覽使用者檢視點」或者您的 EPM Cloud 服務的偏好設定。

  7. 按下一步。
  8. 選擇性：如果您想變更預設值，在回應提示中，選取進行提示，然後按下一步。

    註：

    此畫面只會在文件含有提示時顯示。

  9. 選擇性：從方格 POV 的預覽中，選取一個 POV 以變更 POV。
  10. 選取頁面以變更頁面維度。
  11. 若要匯入文件的所有頁面，請選取所有頁面。
  12. 選擇性：若要使用 EPM Cloud 服務或「EPM 工作區檢視點」來重新整理財務報告文件，請選取使用工作區檢視點重新整理。
  13. 在將文件匯入為中，選取一個選項：

    • 完整格式化 — 以完整格式化 HTML 顯示報表。

    • 可供查詢 ─ 可讓您在連線至 Oracle Hyperion Financial Management 與 Oracle Essbase 資料來源時，針對報表執行特設分析

      註：

      開始在查詢就緒模式中運作之前，在匯入的報表上執行重新整理，以確保該報表和 POV 同步。

    • 函數方格 ─ 動態方格格式，可讓您進一步選取報表選項 (如步驟 18 所述)。

  14. 若要顯示個別 Excel 工作表上的每個頁面，請選取分割工作表頁面。

    註：

    此選項只有當您在步驟 13 中選取完整格式時才可使用。

  15. 按一下完成。

    您的下一步視您在步驟 13 中所選取的選項而定：

    如果您選取︰

    • 完整格式化 — 文件會匯入 Office 應用程式，您只能檢視報告與分析文件。

    • 可供查詢 ─ 文件會匯入 Office 應用程式，您現在可以連線至財務管理或 Essbase 資料來源，並在其中執行特設分析，例如擷取、縮放或樞紐分析資料。

    • 函數方格 ─ 繼續進行步驟 16。

  16. 按一下 「重新整理內容」按鈕 以重新整理文件內容窗格。
  17. 在文件內容中選取函數方格物件，按一下滑鼠右鍵並選取插入新報表物件/控制。
  18. 從插入新報表物件/控制對話方塊中，選取其中一個要放在方格中的報表類型：

    • 函數方格 — 動態方格格式

      當您重新整理函數方格時，資料儲存格會重新整理，但成員不會。若要同時重新整理資料與成員，您必須將函數方格重新插入工作表中。基於此理由，對於成員仍維持合理靜態的報表而言，函數方格是非常有用的。對於成員可能較常變更的報表而言，表格和圖表是較佳的報表類型。雖然您在一個工作表上可以有多份報表，但是只能有一個函數方格。

      您可以在函數方格使用 Excel 公式，例如 SUM。若要保留這類公式做為函數方格的一部分，您必須在方格與包含公式的儲存格之間保留一個空列，然後在選取的儲存格範圍 (進行公式定義) 中加入此空列。如此一來，當您在重新整理資料而使得方格中出現不同的列數時，仍可保留原本的公式。

      若要格式化函數方格，請使用 Excel 格式化功能。

    • 表格

      表格報表會以在文件上浮動的方格格式來顯示結果，而您可以移動表格或重新調整其大小。當您重新整理表格時，成員和資料都會重新整理。當需要在有限的空間中顯示大型方格時，表格是非常有用的；它們的捲軸讓您可以快速存取列和欄。

      您可以在表格報表中放大和縮小，不過無法執行其他的特設作業，或是使用任意格式表單。

    • 圖表

      圖表報表會以在文件上浮動的圖表格式來顯示結果，而您可以移動圖表或重新調整大小。當您重新整理圖表時，成員和資料都會重新整理。

  19. 選擇性：若要移動或調整表格或圖表的大小，請在文件內容中按一下 包含向下箭號的「重新整理內容」按鈕 旁的向下箭號，然後從功能表選取切換設計模式。

    您現在可以移動在工作表、投影片或頁面中的物件。

    當您準備結束設計模式時，請再次選取切換設計模式。

  20. 重新整理。
  21. 選擇性：若要為報表中某個維度的任一或所有成員建立個別的報表，並在工作簿中跨所有工作表單獨重疊顯示這些報表，請參閱重疊顯示報表和特設方格。

    註：

    在包含圖表與表格的報表中，重疊顯示會在您下次開啟該工作簿時造成圖表和表格重疊。

    註：

    在 Office 2016 中，在連線到財務報告時，Microsoft Word 會在連續插入許多報告物件之後意外暫停或終止