建立維度

維度是 Narrative Reporting 應用程式的核心構成要素。它是用來組織業務資料以供擷取與展示資料的資料分類。

維度類型可決定系統將蒐集與報告的業務資料類型，如實體、幣別、時段等等。

每個應用程式至少必須包含兩個維度：

  • 一個 Time 維度

  • 一個 Account 維度

您無須在模型中使用所有維度類型。雖然您一次最多只能在模型中啟用 20 個維度，但您可以建立的其他維度或維度類型數目沒有限制。

在編輯維度時，會鎖定該維度，防止其他人同時進行編輯。套用鎖定時，您會在「維度與模型」頁標上該維度名稱旁邊，或在「概要」頁標上的維度標題中，看到鎖定圖示。您關閉編輯對話方塊時，隨即自動移除鎖定。下列情況會將維度鎖定：

  • 選取維度進行編輯時。
  • 在為資料授予選取成員/維度期間編輯維度時。這些鎖定是在維度層次取得，並根據當時使用中的維度而定。
  • 對應用程式執行大規模作業時，會鎖定相關聯的維度。

標準維度類型

共有七種標準維度類型：

套用鎖定時，您會在「維度與模型」頁標上該維度名稱旁邊，或在「概要」頁標上的維度標題中，看到鎖定圖示。您關閉編輯對話方塊時，隨即自動移除鎖定。

表格 4-1 標準維度類型

維度類型 描述 每一模型的維度數
Time 代表報告期間，如季與月。這是必要維度。 1
Account 包含您要測量的項目，如利潤或存貨。這是必要維度。 1
Currency 提供報表可用的幣別清單。 0–1
Entity 描述使用者組織的結構，如部門、群組、位置等等。 0–1
Scenario 可讓您以選取的觀點來檢視資料，如預算、實際、預測等等。 0–1
Year 定義套用至此應用程式的年度範圍。 0–1
Generic 自訂的使用者定義維度類型可代表您組織所需的任何維度類型，如產品、客戶、節段等等。 0 –18（此最大值是假設每一模型 20 個維度，當中只有強制的「時間」與「帳戶」維度，而無其他維度而得。）

建立您的維度時，會提供兩個「設定偏好設定」，讓您決定在應用程式中植入維度的方式：

建立維度之後，可以在「維度階層」中手動編輯，或使用維度建置平坦檔來更新。

一般設定偏好設定

一般設定偏好設定可為每個維度類型提供一組預先定義的選項，Generic 除外。選取維度類型時，畫面會變更為顯示與所選取維度對應的預先定義屬性。下表顯示每個維度類型的預先定義成員。

表格 4-2 一般設定偏好設定成員

維度類型 預先定義的成員
Account 選取您要使用的帳戶類型：

  • 損益表

  • 資產負債表

  • 現金流量

  • 統計
Currency 選取您組織使用的幣別。幣別代碼與國家名稱會同時顯示。
Entity 選取您要使用的實體類型：

  • 法定報表

  • 管理報表
Scenario 選取您要使用的情境，來計算所選取「差異情境」組之間的差異或差異百分比。Variance 會以數值來表示差異，而%Variance 會以百分比來表示差異。下列為可用情境，並可用於相互比較：

  • 實際（標準）

  • 預算（標準）

  • 預測（標準）

  • 實際 vs. 預測（差異）

  • 實際 vs. 預算（差異）

  • 預測 vs. 預算（差異）

  • 實際 vs. 預測百分比（差異百分比）

  • 實際 vs. 預算百分比（差異百分比）

  • 預測 vs. 預算百分比（差異百分比）
Time 選取該期間的「基準時期」（每月或每季）與「開始月份」。

  • 如果是在 1 月以外的月份開始該期間，您可以選擇納入從 1 月到 12 月的期間。

  • 您可以視需要納入「期初餘額」(begbal)
Year 選取開始與結束年度。
Generic Generic 維度沒有預先定義的選項可用。

自訂設定偏好設定

若非透過「一般設定偏好設定」使用預先定義的屬性來建置維度，自訂選項可讓您使用下列其中一種方式來植入應用程式：

  • 使用維度建置平坦檔從現有資料庫匯入中繼資料，來為您的組織與應用程式自訂維度。如果您決定從平坦檔載入，就必須根據 Narrative Reporting 檔案格式將檔案格式化。如需有關將現有中繼資料檔案格式化以用於 Narrative Reporting 的詳細資料，請參閱載入與摘錄維度成員。

  • 在「維度階層」中手動定義維度。如需使用維度與其屬性的詳細資料，請參閱使用階層編輯器管理維度。

若要建立維度：

  1. 在首頁上，按一下「應用程式」圖示。
  2. 按一下名稱以開啟應用程式。
  3. 在「概要」上，輸入應用程式的名稱與選擇性的「描述」。
  4. 選取「維度與模型」頁標維度與模型頁標。
  5. 從「應用程式」下拉式清單中，選取建立維度。

    從「應用程式」下拉式清單中，選取「建立維度」。
  6. 在建立維度對話方塊上的類型下方，選取可供應用程式使用的任何「標準維度」類型。請參閱建立維度。

    注意：

    必須為應用程式建立 Account 與 Time 維度。


    選取您要建立的維度類型，輸入名稱，然後為此維度的所有使用者選取「預設存取」。
  7. 選擇性：重新命名維度，然後輸入描述。

    「名稱」不得超過 80 個字元，且「描述」不得超過 255 個字元。名稱與描述必須為英數字元，不得以數字開頭，且不得包含下列字元：/ \ [ ] : ; | ^ ‘ < > = + & *

  8. 選擇性：從新增模型中，選取您要套用此維度的模型。您可以稍後再選取模型。
  9. 從預設存取中，針對所有將可存取此維度的使用者，選取您要套用的基準存取：

    • 讀取

    • 無

    如有必要，您可以稍後再為選取的使用者與群組套用特定存取權。請參閱授予存取權。

  10. 選取您要用來建立維度的「設定偏好設定」：

    • 選取一般以使用預先定義的屬性，為選取的類型建立維度。您必須選擇要用於所選取「維度類型」的屬性。請參閱一般設定偏好設定。

    • 選取自訂，為新的維度從現有維度建置平坦檔中載入中繼資料，或利用使用者介面來手動定義成員與階層。請參閱自訂設定偏好設定。

  11. 選取「儲存」選項以建立維度。
  12. 對您要為應用程式建立的每個維度，重複此程序中的步驟。

    您無須為應用程式一次建立所有維度類型，而可以稍後再新增其他維度。

  13. 在您將新的維度從「維度與模型」維度與模型頁標中新增至應用程式之後，請複查您建立的維度。維度會列在螢幕左下方的應用程式名稱下。

    新的維度顯示在螢幕左下方的應用程式名稱下方時，請加以複查。