整合 Oracle NetSuite 的程序描述

當 Oracle NetSuite 在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中作為資料來源時，資料整合會使用 NSPB Sync SuiteApp 或 EPM Connector SuiteApp 搭配「已儲存的搜尋」或資料集來查詢 Oracle NetSuite 中的資料。

註：

從「已儲存搜尋」產生的資料只能用於匯入而不能用於寫回。

若要寫回至 Oracle NetSuite，請查看下列連結，瞭解如何使用 EPM Connector SuiteApp 設定資料退回：為預算資料匯入設定 Planning and Budgeting。

在高層級中，這些是從 Oracle NetSuite 資料來源載入資料的步驟：

  1. 若要安裝 SuiteApp，管理員必須先安裝 "EPM Connector Foundation" 組合。針對 NSAR 客戶，EPM Connector Foundation 組合是自動佈建的。

    其他客戶需要配合客戶經理提交組合佈建要求並等候核准。獲得核准後，客戶可以安裝 "EPM Connector Foundation" 組合。

  2. 管理員可以在 Oracle NetSuite 中執行安裝任務，以安裝 NSPB Sync SuiteApp 或 EPM Connector SuiteApp：如需有關執行這些任務的詳細資訊，請參閱 NetSuite。存取手冊需要 Oracle NetSuite 登入。

  3. 在 Oracle NetSuite 安裝期間，管理員會完成下列任務：

    • 為 EPM Cloud 使用者建立使用者記錄。這些使用者記錄必須具有 EPM Cloud 整合角色。請參閱「建立 EPM Cloud 使用者記錄」。
    • 為 EPM Cloud 使用者設定憑證型驗證。請參閱設定 NSPB Sync SuiteApp Connector 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權或設定 Oracle EPM Connector SuiteApp 以便針對 NetSuite 進行憑證型授權。

    • 設定單一登入 (SSO)。「已儲存搜尋」支援透過提供 SAML 2.0 的任何 SSO 服務進行的單一登入 (SSO)。使用者可以透過 SSO 帳戶在 Oracle NetSuite 與 EPM Cloud 之間導覽，而不需要每次輸入其認證。這樣可讓使用者導覽至「建立 EPM Cloud 的使用者記錄」。請參閱⟨設定 Planning 的功能表導覽⟩。

    • 如果您想在 EPM Cloud 產品中使用 Oracle NetSuite 搜尋，則管理員必須將搜尋 ID 的首碼放在允許清單中。

      Oracle NetSuite 的「已儲存搜尋」是可依據準則和篩選條件重複使用的搜尋定義。例如，「已儲存搜尋」可能包含自上次期間後所有記入「總帳」的交易。Oracle NetSuite 中任何支援的記錄都可以包含於或視為「Oracle NetSuite 已儲存搜尋」基礎。搜尋可以是預先封裝或使用者定義的。

      在 Oracle NetSuite 中建立新的「已儲存搜尋」時，您必須在已儲存搜尋 ID 中加上 EPM Connector 組態中定義的首碼。

      • 首碼可以是已儲存的搜尋 ID 或資料集 ID 首碼

      • 有三個首碼選項：

        • 所有 Oracle EPM 產品
        • Account Reconciliation
        • Planning and Budgeting

        影像顯示「資料來源允許清單」

      • NSPB 和 NSAR 特定首碼應在 NSPB 和 NSAR 之下定義，針對其他任何內容，您可以在「所有 Oracle EPM 產品」中定義首碼。
      • 您在「所有 Oracle EPM 產品」中定義的任何內容都會包含在所有 EPM 產品中，包括 NSPB 或 NSAR

      影像顯示 Oracle EPM Connector：資料來源允許清單

    如需詳細資訊，請參閱文件資料來源允許清單。

  4. 在資料整合中，設定 Oracle NetSuite 的來源連線。

    此步驟包含指定連線詳細資料。

    如需詳細資訊，

  5. 選取匯入應用程式選項，以匯入使用者擁有之所有已儲存的搜尋定義。

    當您選取此選項時，資料整合會匯入使用者擁有之所有已儲存的搜尋定義。若您不想匯入所有已儲存的搜尋定義，請移至目標應用程式，並逐一選取個別的已儲存搜尋定義。若您第一次已初始化來源系統，您也可以在目標應用程式中新增增量式已儲存搜尋定義。

    如需詳細資訊，請參閱：登錄 Oracle NetSuite 應用程式。

    如需有關更新 Oracle NetSuite 應用程式的詳細資訊，請參閱更新 Oracle NetSuite 應用程式。

  6. 選擇性：將已儲存搜尋中的欄對映至維度。

  7. 將 EPM Cloud 應用程式定義成為目標應用程式。

    如需詳細資訊，請參閱： 登錄 ERP Cloud 應用程式。

  8. 定義匯入格式，將已儲存搜尋中的欄對映至目標 EPM Cloud 應用程式維度中的維度。

    如需詳細資訊，請參閱： 對映維度。

  9. 指定 Oracle NetSuite 以定義鑽研 URL。

    如需詳細資訊，請參閱： 鑽研至 Oracle NetSuite。

  10. 初始化程序完成後，您可以在新增目標應用程式時選取「已儲存搜尋」。當您選取 Oracle NetSuite 或資料集作為資料來源時，系統會顯示所選 Oracle NetSuite 來源的已儲存搜尋清單。

    您也可以在應用程式篩選條件頁籤中提供來源篩選條件準則。這些來源篩選條件與 Oracle NetSuite 的「準則」相同，可從「Oracle NetSuite 已儲存的搜尋」篩選資料。

  11. 在工作曆對映區段中定義來源對映項目，以將 Oracle NetSuite 期間對映至 EPM Cloud 期間。

  12. 建立整合並指定 Oracle NetSuite 資料來源作為來源應用程式，指定 EPM Cloud 應用程式作為目標應用程式。

    如需詳細資訊，請參閱： 建立直接整合。

  13. 定義任何期間對映。可用的選項是明確或預設的期間對映。

    如需有關 Oracle NetSuite 整合可用的期間對映的詳細資訊，請參閱管理 Oracle NetSuite 中的期間。

  14. 對映 Oracle NetSuite 資料來源與 EPM Cloud 目標應用程式之間的成員。

  15. 套用任何 Oracle NetSuite 篩選條件與選項。

    如需詳細資訊，請參閱： 套用 Oracle NetSuite 應用程式篩選。

  16. 執行 Oracle NetSuite 資料來源與 EPM Cloud 目標應用程式之間的整合。

    這會將 Oracle NetSuite 例項中的資料提取到資料整合、對映資料，然後將結果顯示於工作台中。若對映成功而沒有任何錯誤，資料會載入至目標應用程式。

    如需詳細資訊，請參閱： 執行整合。