使用目標搜尋以指定科目的目標值,並確定驅動該結果所需的值。若要使用目標搜尋,您可以選取要變更的科目值、要驅動變更的相關科目,以及要進行變更的時間範圍。
例如,假設您預算的薪資百分比總計在 2017 年是 16.69%,而且您希望減少為 16.18%。您決定在 2017 年 1 月至 12 月的時間範圍內變更「銷售工時生產力」來降低薪資百分比。當您在目標搜尋面板中選取搜尋時,策略模型化會計算要達成 2017 年「薪資百分比總計」目標,必須在「銷售工時生產力」中所做的變更,分攤 2017 年 1 月和 12 月之間「銷售工時生產力」的調整 (根據百分比或金額,視您的選擇而定),以達成目標值。當您使用「目標搜尋」時,不需要對科目進行手動調整,或寫入複雜的商業規則以查看如何達成目標。
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瞭解目標搜尋。 |
若要指定科目的目標值,請執行下列動作:
開啟模型。
您也可以在儲存格上按一下滑鼠右鍵,然後按一下目標搜尋。
變更科目必須透過公式與目標科目關聯,否則目標搜尋將會失敗。
例如,在此圖中,「產品銷售」的目前值在 2020 年是 819.3。假設您希望增加到 900。「產品銷售」是透過幾個科目計算,包括「單位數量」。您想要依 2017 年至 2020 年之間每個期間調整「單位數量」以達成產品銷售目標。當您使用「目標搜尋」時,會調整單位銷售額以符合 2020 年 900 的產品銷售目標。
變更科目值會根據您指定之期間的相同科目或百分比重新計算及更新,以達成目標科目的目標。將使用新值更新和計算模型,因此您可以在整個會計科目表中查看結果。
在此範例中,您可以看到從 2017 年到 2020 年,單位數量已調整 49.96%,以在 2020 年達到 900 的產品銷售目標。