キャンペーンへのSalesforce.comクラウド・アクションの追加
Salesforce (SFDC)クラウド・アクション・サービスを使用するためには、Salesforce Campaign Associationアプリケーションが顧客管理者によってインストールされている必要があります。
キャンペーンにSFDCクラウド・アクションを追加する手順は、次のとおりです。
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既存のキャンペーンをオープンするか、新規に作成します。
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「処理」セクションをクリックして展開し、インストール済アプリケーションを含め、使用可能なすべての処理要素を表示します。
- 「SFDC Campaign Action」要素をキャンペーン・キャンバス上にドラッグします。その後、それをダブルクリックして構成画面をオープンします。オープンしたウィンドウでは、次のことができます。
- ステップの名前をよりわかりやすいものに変更します。
- 要素を構成します。
- エラーの原因となったコンタクトを別のステップにルーティングすることを選択します(詳細は、「キャンペーン・キャンバスの要素の構成: 処理」のクラウド・アクションに関する項を参照)。
- 「編集」アイコンをクリックして、処理を構成します。Salesforce Campaign Associationの設定画面が新規ウィンドウでオープンします。
- 「Salesforce Campaign ID」を入力します。
- 適切な「Salesforce Campaign Status」を選択します。
注意: Salesforce.com CRM統合によってキャンペーン同期を有効にしている場合は、SalesforceキャンペーンIDが自動的に挿入されます。その後、ドロップダウン・メニューから適切なステータスを選択できます。キャンペーン同期を有効にしていない場合は、SalesforceキャンペーンIDを手動で入力できます。キャンペーンの設定で歯車メニュー、「設定」の順にクリックし、「CRMキャンペーンID」フィールドに値を入力することによって、SalesforceキャンペーンIDを構成することもできます。
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「保存」をクリックします。
これで、SFDCクラウド・アクションが適切に構成されました。コンタクトがこのステップに入ると、Salesforceへのそのコンタクトに対応するキャンペーン・メンバーの作成がEloquaによって呼び出されます。