除外の追加
特定の個人(競合相手または特定のスコアを持つ個人)がCRMのフローに移動しないようにするには、メインの統合プログラムと、サポートするCRMリード・スコア更新プログラムの両方を更新します。
CRM更新プログラムを更新する手順は、次のとおりです。
- 「プログラム」メニュー(プログラムの右上隅)からプログラムを無効にします。
- 最初のステップの横にあるドロップダウン矢印から、「ステップ・パスの編集」をクリックします。
- 「新規決定ルールに送信」をクリックしてから、「続行」をクリックします。
- 「決定ルール」基準「コンタクトがコンタクト・フィルタに存在」を選択します。
- 「決定ルール・パラメータ」で、制限基準を含む「エンティティ・フィルタ」を選択します。これは、除外の管理に共有コンタクト・フィルタを使用していることを前提としています。「保存してクローズ」をクリックします。
- 新しい決定ルールを右クリックし、「「はい」決定パスの編集」を選択します。ポップアップ・ウィンドウで、パス・タイプ「既存のステップに送信」を選択し、プログラム「プログラムから削除」を選択します。
- 右上隅にあるプログラム・メニューからプログラムを有効にします。
- サポートするリード・スコアリング更新プログラムに対して繰り返します。