キャンペーン・テンプレートの作成

複数ステップ・キャンペーンのカスタム・テンプレートを作成できます。テンプレートの使用は、キャンペーン作成プロセスの迅速化とエラーの削減に役立ちます。テンプレートは、組織が一貫性を維持するためにも役立ちます。このことは、Oracle Eloquaのユーザー数が多い場合に重要です。

テンプレートの作成後、ユーザーは「テンプレートの選択」ウィンドウの「すべてのファイル」ビューからテンプレートにアクセスできます。

ヒント: Oracle Eloquaでは、「テンプレートの選択」ウィンドウの「テンプレート・ギャラリ」から使用可能なベスト・プラクティス・テンプレートが提供されます。

前提作業:

組織に必要なテンプレートのタイプを検討します。いつも同じタイプのキャンペーンを作成している場合は、それらのキャンペーンをテンプレートにすることを検討する必要があります。
テンプレートが、組織で使用されるベスト・プラクティス(キャンペーンのタイミングや命名規則など)に従うようにします。

注意: テンプレートは、保存した後は変更できません。テンプレートを変更するには、変更するテンプレートを使用して新しいキャンペーンを作成します。そのキャンペーンを変更してから、新しいテンプレートとして保存します。その後、混乱を避けるために古いテンプレートを削除できます。

テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。

「オーケストレーション」 にナビゲートして、「キャンペーン」をクリックします。
新しい複数ステップ・キャンペーンを作成するか、テンプレートの基礎として使用する既存の複数ステップ・キャンペーンをオープンします。
キャンペーン設定やキャンペーン・フィールドなど、キャンペーンを完全に設定します。キャンペーン・ステップには、ユーザーがキャンペーンの要素を理解するために役立つわかりやすい名前を付けます。
重要: テンプレートを保存する前に、テンプレートを完全に設定したことを確認します。テンプレートは、保存した後は変更できません。
「ファイル」 > 「テンプレートとして保存」を選択します。
テンプレートに関する情報を入力して、「保存」をクリックします。この情報は、ユーザーがテンプレートを選択するときに「テンプレートの選択」ウィンドウに表示されます。
- テンプレートの詳細を示すWebページにリンクするには、「リンクに表示するテキスト」および「リンクのURL」フィールドに入力します。ユーザーはテンプレートを選択するときに、リンクをたどって詳細を確認できます。

テンプレートの削除

テンプレートを削除する手順は、次のとおりです。